Zoekopdrachten bekijken (het zoekopdracht-dashboard)
Om je voortgang en de voortgang van contactpersonen bij query's bij te houden, kun je naar de pagina Query Dashboard gaan. Het dashboard bevat een lijst met de zichtbare query's in het engagementbestand. Het bestaat uit de volgende kolommen:
-
Query document - titel van de query.
-
Status - status van de query. Beschikbare opties zijn onder andere:
Optie Omschrijving 
Je hebt de query nog niet naar de klant gestuurd. 
Je hebt het verzoek heropend om wijzigingen aan te brengen of om meer informatie of verduidelijkingen te vragen. 
Contactpersonen hebben alle vragen in de query beantwoord. 
Je hebt de vraag naar contactpersonen gestuurd en ze hebben nog niet gereageerd. 
Je hebt de query gemarkeerd als voltooid. 
Je hebt de query geannuleerd. -
Progress - tracker of the contacts progress. Het toont het aantal beantwoorde query's van het totale aantal query's in het verzoek.
-
Vervaldatum - toont de vervaldatum van de query.
-
Contactpersonen - toont het aantal toegewezen contactpersonen aan elk query-document in het dashboard. Je kunt ook een nummer selecteren om een pop-up weer te geven met contactgegevens. Het pop-upvenster bevat ook de knop Contacten toevoegen waarmee je indien nodig een contactpersoon kunt maken.
Om toegang te krijgen tot het Query Dashboard in je engagementbestand:
-
Open het Excel-bestand.
-
Ga naar de Pagina Documenten.
Een lijst met beschikbare queries in het engagementbestand wordt weergegeven op de pagina. Selecteer een kolom om de lijst te sorteren op status, voortgang, vervaldatum of alfabetisch.
Let op: Alleen zichtbare zoekopdrachten worden weergegeven in de lijst. Als een query verborgen is door zichtbaarheidsinstellingen, wordt deze niet weergegeven in het Query Dashboard.
