Importer les données du client

Pour alimenter la balance de vérification, vous devez importer les données financières dans votre fichier d'engagement. Par exemple, vous pouvez importer des données directement à partir d'un logiciel de comptabilité en ligne tel que : QuickBooks en ligne.

Voici les options d'importation disponibles sur la page Données.

• Importer à partir d'un logiciel de comptabilité en ligne

• Importation à partir d'un logiciel de comptabilité de bureau à l'aide de l'utilitaire d'importation dans le nuage

• Importer la balance à partir d'un fichier CSV ou Excel

• Importation de transactions à partir d'un fichier CSV ou Excel

  Remarque : Vous devez importer les données de la balance de vérification du client avant d'importer les transactions.

• Importer à partir de QuickBooks Desktop vers Caseware ReviewComp

• Transférer des engagements individuels avec CloudBridge