La page Documents

Remarque : Le contenu de cette rubrique est destiné aux auteurs de réseaux.

Les phases représentent les différentes étapes de l'engagement. Par exemple, une mission d'audit peut comprendre une phase de planification et d'évaluation des risques, une phase de travail sur le terrain et une phase d'achèvement. Une fois les phases créées, vous pouvez organiser les nouveaux documents dans la page Documents en fonction de la phase d'engagement à laquelle ils appartiennent.

Pour commencer, sélectionnez l'icône Information () dans le menu supérieur, puis choisissez Paramètres. La boîte de dialogue Paramètres du produit s'ouvre et vous permet d'afficher et de personnaliser les paramètres si nécessaire.

To add a phase:

  1. Allez dans Caractéristiques | Cycles.

  2. Sélectionnez + Zones, puis saisissez le nom de la nouvelle zone.

    3. Vous pouvez utiliser les boutons fléchés à la fin de la ligne pour réorganiser les cycles. Vous pouvez également supprimer un cycle en sélectionnant ().

Ajouter un espace réservé, un lien ou télécharger un fichier

Vous pouvez ajouter des espaces réservés dans le modèle pour prédéfinir l'emplacement d'un document que vous savez que l'utilisateur doit télécharger au cours du processus d'engagement. Vous pouvez également télécharger des fichiers ou ajouter des liens dans le modèle afin d'inclure des informations pertinentes ou complémentaires pour les utilisateurs.

Pour télécharger un fichier :

  1. Select the Add icon ( ), then choose Upload.

    Remarque : La taille maximale de téléchargement des fichiers est de 500 Mo par fichier.

  2. Parcourez et ajoutez le fichier que vous souhaitez télécharger.

    3. Le fichier s'affiche sur la page.

Pour ajouter un espace réservé au personnel :

  1. Select the Add icon ( ), then choose Placeholder.

    2. La boîte de dialogue Propriétés du document s'affiche.

  2. Saisissez un identifiant pour le lien dans le champ Identifiant .

  3. Saisissez un titre pour le lien dans le champ Nom.

    4. Si vous n'ajoutez pas de titre, un titre par défaut pour le lien s'affiche dans le fichier d'engagement.

  4. Sélectionnez Enregistrer.

    5. L'espace réservé du fichier s'affiche sur la page

Pour ajouter un lien :

  1. Select the Add icon ( ), then choose Link.

    2. La boîte de dialogue Propriétés du document s'affiche.

  2. Saisissez un identifiant pour le lien dans le champ Identifiant .

  3. Saisissez un titre pour le lien dans le champ Nom.

    4. Si vous n'ajoutez pas de titre, un titre par défaut pour le lien s'affiche dans le fichier d'engagement.

  4. Saisissez l'adresse web du lien dans le champ URL .

  5. Sélectionnez Enregistrer.

    6. Le lien s'affiche sur la page.

Organiser les éléments de votre modèle

Vous pouvez regrouper des documents, des fichiers, des liens ou des espaces réservés dans des dossiers et des sous-dossiers afin d'organiser et de mieux présenter les éléments de votre modèle. Vous pouvez également déplacer ou supprimer des éléments, individuellement ou en bloc.

Au fur et à mesure que vous organisez les éléments, vous pouvez utiliser l'option de recherche dans le panneau de droite pour localiser les documents en les recherchant par leur nom, si nécessaire.

Les résultats correspondants s'affichent lorsque vous saisissez un mot-clé pour la recherche.

Affichage des résultats de la recherche dans le panneau de droite lorsque du texte est saisi dans la boîte de recherche.

Organiser les éléments dans des dossiers

Vous pouvez créer des dossiers et des sous-dossiers et y ajouter des éléments.

Pour créer un dossier :

  1. Accédez à la question pour laquelle vous souhaitez ajouter un commentaire.

  2. Select Add ( ) | Folder.

  3. Saisissez un nom pour la nouvelle dimension.

  4. Sélectionnez OK.

To create a subfolder:

  1. Accédez à la question pour laquelle vous souhaitez ajouter un commentaire.

  2. Select Add ( ) | Subfolder.

  3. Saisissez un nom pour la nouvelle dimension.

  4. Sélectionnez OK.

Pour déplacer un dossier ou un sous-dossier :

  1. Accédez à l'élément que vous souhaitez déplacer dans un dossier ou un sous-dossier et sélectionnez Autres actions () | Déplacer.

  2. Un élément peut être un document, un fichier, un lien ou un espace réservé.

    3. Les flèches () situées à côté des dossiers (ou sous-dossiers) cibles disponibles s'affichent sur la page.

  3. Sélectionnez l'icône de la flèche bleue () en regard du dossier ou du sous-dossier dans lequel vous souhaitez déplacer le document sélectionné.

    L'élément s'affiche maintenant dans le dossier ou le sous-dossier sélectionné.

Vous pouvez également réorganiser les dossiers et les sous-dossiers pour une meilleure présentation et organisation des documents.

Pour déplacer un dossier ou un sous-dossier :

  1. Accédez au dossier ou au sous-dossier que vous souhaitez déplacer et sélectionnez Autres actions () | Déplacer.

  2. Sélectionnez une flèche bleue () pour déplacer le dossier ou le sous-dossier à l'endroit indiqué par la flèche.

  3. Cliquez sur Déplacer pour effectuer les modifications.

Si vous souhaitez déplacer plusieurs éléments à la fois, vous pouvez utiliser l'option Actions en bloc. Notez que seuls les documents, les fichiers externes, les liens et les espaces réservés peuvent être supprimés à l'aide des actions en bloc, et non les dossiers et les sous-dossiers.

Pour déplacer des objets en vrac :

  1. Sélectionnez Autres actions () | Actions en bloc.

    Le paramètre Actions en bloc du menu Autres actions de la page Documents.

  2. Utilisez les cases à cocher pour sélectionner les éléments que vous souhaitez déplacer, puis sélectionnez Déplacer les documents.

    L'option Corbeille de la page Documents.

  3. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez l'endroit où vous souhaitez déplacer les documents, puis sélectionnez Déplacer.

    La boîte de dialogue Déplacer les documents sélectionnés.

Supprimer des éléments dans votre modèle

Vous pouvez également supprimer un élément individuel, un dossier ou un sous-dossier en sélectionnant Autres actions () | Supprimer.

Notes :

  • Vous ne pouvez supprimer que les éléments qui ont été créés par le même rôle (c'est-à-dire les auteurs du réseau). Le contenu de l'auteur principal ne peut être supprimé que par les auteurs du réseau.

  • Si vous supprimez un dossier ou un sous-dossier, tous les éléments qu'il contient sont déplacés en dehors de tout dossier ou de toute phase.

Si vous souhaitez supprimer plusieurs éléments à la fois, vous pouvez utiliser l'option Actions en bloc. Notez que seuls les documents, les fichiers externes, les liens et les espaces réservés peuvent être supprimés à l'aide des actions en bloc, et non les dossiers et les sous-dossiers.

Pour supprimer des éléments en bloc :

  1. Sur la page Documents , sélectionnez Autres actions () | Actions en bloc.

    Le paramètre Actions en bloc du menu Autres actions de la page Documents.

  2. Utilisez les cases à cocher pour sélectionner les éléments que vous souhaitez supprimer, puis sélectionnez Supprimer.

  3. Dans la boîte de dialogue de confirmation, sélectionnez Continuer.

Renommer des éléments dans votre modèle

Vous pouvez renommer un élément, un dossier ou un sous-dossier en sélectionnant Autres actions () | Modifier, puis en saisissant un nom différent.

Ajouter une logique de visibilité pour les documents et les éléments de l'engagement

Les paramètres de visibilité permettent une automatisation intégrée afin que seuls les documents ou contenus pertinents soient disponibles dans votre dossier d'engagement. Pour ce faire, des conditions de visibilité sont définies pour les différents éléments de l'engagement.

Pour définir la visibilité d'un élément :

  1. Accédez à la page Documents.

  2. Sélectionnez l'élément pour lequel vous souhaitez définir la visibilité.

  3. Sélectionnez Autres actions () | Modifier la visibilité.

    4. La boîte de dialogue Paramètres de visibilité s'affiche.

  4. Sélectionnez Masquer ou Afficher dans la liste déroulante bleue pour spécifier l'action de visibilité.

  5. Sélectionnez tout ou n'importe quelle condition pour déterminer si toutes les conditions doivent être remplies ou si une seule condition doit être remplie pour que l'action de visibilité (de l'étape 4) s'applique.

  6. Sélectionnez Ajouter une condition.

  7. Choisissez un type de condition dans la liste, puis spécifiez les paramètres de la condition.

  8. Une fois que vous avez terminé, sélectionnez Enregistrer.

Pour définir la visibilité d'un élément :

  1. Accédez à la page Documents.

  2. Sélectionnez l'élément pour lequel vous souhaitez définir la visibilité.

    3. Un élément peut être un document, un espace réservé de fichier ou un lien.

  3. Sélectionnez Autres actions () | Modifier la visibilité pour afficher la boîte de dialogue Paramètres de visibilité .

    4. Vous pouvez également sélectionner l'option Visibilité () | Paramètres ().

  4. Sélectionnez Masquer ou Afficher dans la liste déroulante bleue pour spécifier l'action de visibilité.

  5. Sélectionnez tout ou n'importe quelle condition pour déterminer si toutes les conditions doivent être remplies ou si une seule condition doit être remplie pour que l'action de visibilité (de l'étape 4) s'applique.

  6. Sélectionnez Ajouter une condition.

  7. Choisissez un type de condition dans la liste, puis spécifiez les paramètres de la condition.

  8. Une fois que vous avez terminé, sélectionnez Enregistrer.

Vous pouvez faire en sorte qu'un élément soit affiché ou masqué en dépit des paramètres de visibilité définis ou même s'il n'a pas de paramètres de visibilité. Par exemple, si vous souhaitez qu'un élément masqué (en raison des paramètres de visibilité) soit temporairement affiché jusqu'à ce que vous ayez terminé la rédaction.

Pour afficher ou masquer un élément :

  1. Sélectionnez l'icône de l'ampoule () à côté de l'élément.

  2. Sélectionnez Afficher ou Masquer.

Vous pouvez également sélectionner Autres actions ( ) dans le coin supérieur droit de la page Documents, puis sélectionner Éléments cachés pour afficher tous les éléments cachés.