Créer un document de requête

Pour demander des informations aux clients, ajoutez une requête dans votre engagement.

Une requête est un document intelligent interactif qui se compose des éléments suivants :

• Questions - Demandes et requêtes auxquelles les clients doivent répondre.

• Ensembles de questions - Pour regrouper des questions liées entre elles.

• Types de réponses - Pour spécifier la réponse attendue de l'utilisateur. Le tableau suivant décrit les types de réponses disponibles :

  Type de réponse	Réponse attendue de l'utilisateur
  Texte	Saisissez les informations demandées.
  Liste de sélection	Sélectionnez un élément dans la liste déroulante.
  Liste de sélection multiple	Sélectionnez un ou plusieurs éléments dans la liste déroulante.
  Téléchargement de fichiers	Parcourir et ajouter un fichier demandé (ou glisser-déposer le fichier). Remarque : La taille maximale de téléchargement est de 500 Mo par fichier. Pour un échange de fichiers sécurisé, le système empêche le téléchargement de fichiers suspects, comme par exemple : .com, .bat, .exe, .cmd, .sh, .dll, .so, .o, .deb, .msi, .rpm, .ko, .sys, .php, .py, .vbs, .js, .app.
  Date	Sélectionnez une date dans le calendrier.
  Signature électronique simple	Remarque : Ce type de réponse n'est disponible que s'il est activé dans votre application Cloud. Choisissez de signer le document manuellement ou de l'accepter électroniquement. Notez que, Si les clients acceptent le document par voie électronique, un journal des signatures est généré et peut être téléchargé. Si nécessaire, les utilisateurs peuvent supprimer et remplacer le document avant d'accepter la réponse du client. Lorsque le document est remplacé, le journal des signatures est supprimé. Un nouveau journal est généré lorsque les clients acceptent le nouveau document. Le journal contient les informations suivantes : Détails de la question Nom et courriel du signataire Localisation du signataire (si les clients ont choisi d'activer l'accès à la localisation) Adresse IP du signataire Date de la signature Nom du document Diagramme MD5 du document

• Instructions - Fournir des informations d'orientation aux clients. Par exemple, ajouter les types de fichiers pris en charge pour une demande de document.

Pour ajouter une requête dans l'engagement :

1. Accédez à la page Documents, puis sélectionnez l'option Ajouter () | Requête.

2. Sélectionnez une requête parmi les modèles disponibles et saisissez un nom pour le document.

Remarque : Vous pouvez également sélectionner une requête vierge, mais nous vous recommandons d'utiliser les modèles disponibles dans votre produit.

3. Sélectionnez Créer une requête.

Une nouvelle requête est ajoutée à l'engagement sur la base du modèle sélectionné.

4. Examinez le contenu et apportez les modifications nécessaires, le cas échéant. Pour en savoir plus, voir Ajouter une requête

Vous pouvez mettre fin à une requête à tout moment tant que son statut n'est pas Complet. Sélectionnez Autres actions () | Annuler la requête pour mettre fin à une requête. Le statut de la requête devient Annulé. Les requêtes annulées ne sont plus visibles dans le nuage pour les contacts affectés.

Remarque : Vous ne pouvez pas modifier le contenu ou le statut d'une requête annulée . Vous ne pouvez modifier que le nom de la requête et ses paramètres de visibilité. Dans la page Documents , sélectionnez Autres actions () | Modifier pour changer le nom de la requête et modifier les paramètres de visibilité.