Zusammenarbeit mit Kunden

Content in this topic requires Caseware PBC Requests.

Sie können Kommentare oder Notizen zu der Frage oder der Antwort hinzufügen, um zu erklären, was in den von den Kontakten bereitgestellten Informationen fehlt oder verwirrend ist, falls erforderlich.

Einen Kommentar hinzufügen:

  1. Gehen Sie zu der Frage, für die Sie Kommentare oder Notizen hinzufügen möchten.

  2. Geben Sie Ihren Kommentar in das Feld Kommentar unter der Frage ein.

Ansprechpartner und Mitarbeiter können bei Bedarf Kommentare hinzufügen. Beachten Sie, dass die Initialen des Benutzers, das Datum und der Zeitstempel aller Interaktionen im Feld Kommentar angezeigt werden.

Falls erforderlich, können Sie Weitere Aktionen () und dann Bearbeiten oder Löschen wählen, um Ihre Kommentare zu bearbeiten oder zu löschen. Zeitstempel für bearbeitete und gelöschte Kommentare werden im Kommentarbereich angezeigt. Bei einem gelöschten Kommentar wird der Begriff Gelöscht zusammen mit dem Zeitstempel angezeigt.

Hinweis: Informationen, die anzeigen, dass ein Kommentar bearbeitet oder gelöscht wurde, sind nur für Mitarbeiter verfügbar und werden nicht für Kontakte angezeigt.

Sie können Kommentare über das Menü Weitere Aktionen bearbeiten und löschen.

Im Bereich Kommentare wird auch die Historie der Abfrage angezeigt. Der Abfrageverlauf enthält den Zeitstempel und den Benutzernamen für die folgenden Aktionen:

  • Abfrage wird an den Kontakt gesendet

  • Kontaktperson antwortet auf die Frage

  • Kontaktperson kennzeichnet die Frage als beantwortet

  • Antwort wird akzeptiert

  • Antwort wird abgelehnt

Der Verlauf der Abfrage.

Wenn Sie im Bereich Kommentare nur die Historie der Abfrage sehen möchten, können Sie oben auf der Seite Weitere Aktionen () die Option Kommentare verbergen wählen.