Gebruikers en groepen beheren

In Caseware Cloud kunt u de instellingen beheren voor gebruikers en groepen. Hiermee kunt u ook medewerkers helpen in geval van een vergeten wachtwoord of om te zorgen dat ze ingedeeld zijn in de juiste groepen en toegang hebben tot de juiste entiteiten en informatie.

Als beheerder kunt u alles opzetten en aanpassen als het gaat om wijzigingen in rollen van gebruikers, maar ook medewerkers die geen toegang meer nodig hebben tot Cloud op inactief zetten of verwijderen. In de Cloudomgeving kunt u dit allemaal inzien zodat alles goed blijft werken.

U heeft de rol Beheerder Personeel nodig of vergelijkbare machtigingen. Voor meer informatie, zie Systeembrede rollen toewijzen.

Een gebruikersaccount bewerken

Het kan voorkomen dat de rol of groep van een gebruiker aan gepast moet worden. Deze instellingen kunnen eenvoudig vanuit Cloud worden aangepast.

Een account bewerken:

1. Ga in het Cloudmenu naar de pagina Personeel.

2. Selecteer de gebruiker en klik op Bewerken ().

   

3. U kunt de volgende opties aanpassen:

   • Algemeen: voor algemene informatie zoals het telefoonnummer of het e-mailadres

   • Wachtwoord: om twee-factor-authenticatie in te schakelen of het wachtwoord te resetten

   • Groepen: hier kunt u de gebruiker toewijzen aan verschillende groepen

   • Systeembrede rollen: wijzig hier de rollen van een gebruiker voor de gehele Cloudomgeving, bijvoorbeeld om een gebruiker als Beheerder of Eigenaar toegang te geven

   • Apps: geef de gebruiker hier toegang tot de verschillende Cloudapps

   • Standaard uren: om de werkuren te bewerken

   

4. Klik op Opslaan.

Gebruikersactiviteiten inzien

Als beheerder kunt u de algemene gebruikersactiviteiten inzien, zoals de e-maillogs, loginactiviteiten en het aantal actieve gebruikers.

E-maillogs inzien:

1. U heeft de rol Beheerder nodig of vergelijkbare machtigingen.

2. Ga naar Instellingen en klik op E-mail | E-maillog.

3. Afhankelijk van uw instellingen kunt u tot een bepaalde opgegeven datum de verzonden e-mails inzien.

4. De E-maillog toont de gegevens van de ontvanger, de inhoud van de e-mail en waarneer deze verstuurd is. E-mails die niet verstuurd zijn worden gemarkeerd als niet afgeleverd ( ).

   

Het aantal actieve gebruikers inzien

Het aantal actieve gebruikers inzien:

1. U heeft de Beheerdersrol nodig.

2. Ga naar de pagina Instellingen en klik op Systeem | Website-statistieken.

3. Scroll naar beneden voor de sectie Personen. Hier ziet u het aantal gebruikers, hoeveel medewerkers op actief staan en hoeveel beheerdersrechten hebben.

   

Een groep bewerken

Voor groepen kunt u gebruikers toevoegen of verwijderen of de machtigingen wijzigen.

Een groep bewerken:

1. Klik op Groepen in het Cloudmenu.

2. Selecteer de groep die u wilt bewerken en klik op Bewerken ( ).

   

3. Het venster Bewerken wordt geopend. Machtigingen die zijn overgenomen vanuit de groepen Alle Personeelsleden of Alle contactpersonen worden grijs weergegeven ( ) en kunnen niet worden gewijzigd. U kunt de volgende opties bewerken:

   1. Leden: gebruikers toevoegen aan of verwijderen van de groep

      

   2. Systeembrede rollen: rollen toewijzen aan of verwijderen van de groep

   3. Apps: toegang tot de verschillende Cloudapps instellen

4. Klik op Opslaan.

Aangepaste machtigingen aanpassen

Machtigingen voor rollen die u zelf heeft aangemaakt kunt u hier wijzigen. Rollen die standaard in de Cloudomgeving zijn aangemaakt hebben een slotje bij de naam () en kunnen niet worden gewijzigd.

Aangepaste machtigingen aanpassen:

1. U heeft de Beheerdersrol nodig.

2. Ga naar Instellingen en naar het tabblad Beveiliging | Rolmachtigingen.

3. Selecteer een rol om aan te passen.

4. Klik op Beheren. Het venster Rolmachtigingen wordt geopend.

   

5. Selecteer een of meer machtigingen om aan de rol toe te voegen.

   

6. Als u klaar bent, klik dan op OK.