Documenten van de klant opzoeken

Inhoud in dit onderwerp vereist Caseware PBC.

Zodra je het PBC verzoek hebt voltooid, worden de documenten die door de klant zijn aangeleverd automatisch opgeslagen in de aangewezen voorgedefinieerde mappen op de Documenten pagina.

Documenten die door klanten worden aangeleverd, worden automatisch opgeslagen op de vooraf gedefinieerde locaties in de Documenten pagina.

Je kunt de documenten van de klant ook uploaden naar het gedeelte Bestanden op je bedrijfswebsite, zodat ze gedeeld en toegankelijk zijn voor alle medewerkers die de OnPoint Suite gebruiken.

Upload de documenten naar de sectie Bestanden zodat ze beschikbaar zijn voor alle medewerkers die de OnPoint Suite gebruiken.