De algemene opdarchtstatus bekijken

Je kunt Caseware Cloud gebruiken om een uitgebreid overzicht te krijgen van al je opdrachten op één centrale locatie, zodat je snel trends of problemen kunt ontdekken. Afhankelijk van de behoeften van uw organisatie biedt Caseware Cloud verschillende manieren om deze gegevens te presenteren:

Bekijk je gegevens via een dashboard

Dashboards in Caseware Cloud kunnen worden gebruikt om informatie te visualiseren en je een algemeen beeld te geven van hoe goed je opdrachten presteren.

U kunt de gegevens ook uitdiepen om entiteitspecifieke gegevens weer te geven door de entiteit te selecteren in de entiteitkiezer.

Dashboards maken

Je kunt je dashboard helemaal naar wens samenstellen met een verzameling ingebouwde gadgets, afhankelijk van welke apps zijn ingeschakeld.

Een WIP-dashboard maken:

1. Selecteer Activiteitenin het menu Cloud.

2. Selecteer Nieuwin de dialoog Dashboard selecteren .

   

3. Geef je dashboard een naam, voer een optionele beschrijving in en selecteer OK.

   

Snufjes toevoegen

Nadat je je privédashboard hebt gemaakt, kom je in de aanpassingsmodus waar je gadgets aan het dashboard kunt toevoegen om het aan je behoeften aan te passen.

Stappen toevoegen aan een macro:

1. Zorg ervoor dat je de Editor-rol of gelijkwaardige rol hebt.

2. Selecteer Activiteitenin het menu Cloud.

3. Selecteer het dashboard waaraan je gadgets wilt toevoegen.

4. Als er geen gadgets in het dashboard zijn, wordt het dashboard geopend met de vervolgkeuzelijst Voeg gadgets toe ingeklapt.

   

   Als je gadgets toevoegt aan een bestaand dashboard, moet je het vervolgkeuzemenu Dashboard selecteren en Bewerken kiezen om de bewerkingsmodus te openen.

   

5. Maak een keuze uit de verzameling ingebouwde gadgets, afhankelijk van welke apps zijn ingeschakeld. Zie Dashboard Gadgetsvoor een lijst met alle beschikbare gadgets.

   Let op: Je kunt maar één type gadget aan een dashboard toevoegen.

Het uiterlijk van gadgets aanpassen

Nadat je gadgets aan het dashboard hebt toegevoegd, kun je de weergave van gadgets in een dashboard aanpassen. Kies uit de volgende onderwerpen:

• Herschik gadgets door ze naar een nieuwe locatie te slepen. Gadgets worden automatisch aangepast aan een vooraf gedefinieerd raster en kunnen niet bovenop andere gadgets worden geplaatst.



• Formaat van gadgets wijzigen door op de knop Formaat wijzigen te klikken en te slepen om de rechter- en onderrand van de gadget te vergroten of te verkleinen.

  

• Verwijder gadgets door te klikken op de knop Verwijderen in de kop van de gadget.

  

Bestandsgadgets filteren

Bestandsgadgets kunnen verder worden gefilterd om bestanden weer te geven op basis van een weergave of geselecteerde filters. Je wilt bijvoorbeeld alle bestanden weergeven die een tweede beoordeling nodig hebben om de algehele engagementprestaties te beoordelen.

Bestandsgadgets filteren:

1. Zorg ervoor dat je de Editor-rol of gelijkwaardige rol hebt.

2. Selecteer Activiteitenin het menu Cloud.

3. Selecteer het dashboard dat van toepassing is en ga naar de bewerkingsmodus door Bewerken te selecteren in de vervolgkeuzelijst Dashboard.

   

4. Selecteer in een Bestand-gadgethet tandwieltje ( ) in de kop van het gadget om de beschikbare filteropties te openen.

   

5. Selecteer het tabblad Views om te filteren op basis van een weergave of selecteer het tabblad Filters om meerdere filters toe te voegen.

   

6. Selecteer OK.

Deel het dashboard met anderen

Zodra je je dashboard hebt geconfigureerd, kun je het delen met medewerkers en contactpersonen.

Een dashboard delen:

1. Zorg ervoor dat je de Editor-rol of gelijkwaardige rol hebt.

2. Selecteer Activiteitenin het menu Cloud.

3. Selecteer het dashboard in het dialoogvenster Selecteer een dashboard en selecteer Bewerken.

   

4. Selecteer om te delen met Alle medewerkers en Alle contactpersonen.

   

5. Selecteer OK.

De tijdbalk gebruiken

Timeline biedt een nieuwe manier om alle activiteiten in je organisatie op één scherm te bekijken en bij te houden. De Tijdlijn geeft een gedetailleerd overzicht van alle activiteiten en opmerkingen die op uw entiteiten worden gemaakt en op welk tijdstip en op welke dag ze worden verwerkt.

U kunt de lijst filteren op entiteiten door de entiteit die van toepassing is te selecteren met de Entity Selector.

De Tijdlijn wordt bijgewerkt wanneer een nieuwe activiteit wordt gepost. Als je achterloopt, verschijnt er een prompt waarin je wordt gevraagd om te vernieuwen.