Voorbereide documenten beoordelen

Hier lees je hoe je voorbereide documenten in je opdracht kunt bekijken.

Stap 1: Zoek de voorbereide documenten

Selecteer in het menu Cloud Engagements om de pagina Engagements te openen. Het standaard geselecteerde tabblad op de pagina is Mijn werk. Opdrachten waaraan je bent toegewezen als opsteller of beoordelaar worden op de pagina weergegeven.

Selecteer een overeenkomst om de details te bekijken. Onder Documentstatuszie je een overzicht van de status van alle documenten in het opdrachtbestand. Als je ziet dat er Voorbereide documenten in het bestand staan, betekent dit dat de voorbereider documenten heeft afgetekend en dat ze nu klaar zijn voor beoordeling.

Er zijn twee documenten in deze opdracht die zijn afgetekend door de opsteller.

Selecteer OPENEN om de voorbereide documenten te bekijken.

Selecteer Openen boven aan het gedeelte met de opdrachtgegevens.

Stap 2: Review prepared documents

Op de pagina Documenten wordt elk document weergegeven met een aftekenpictogram. Documenten die klaar zijn voor beoordeling hebben het pictogram Voorbereid afmelden () voor hun naam staan.

De opsteller heeft de documenten Optimizer en Geldmiddelen en kasequivalenten afgetekend.

Open een voorbereid document en begin met nakijken. Tijdens het nakijken kun je:

  • Werken met Review Tools om documentwijzigingen en balanscontroles bij te houden

  • Problemenaanmaken om problemen te markeren of taken toe te wijzen

  • Voltooi problemen die door de opsteller in de verschillende documenten zijn gesignaleerd

Stap 3: Teken af als beoordelaar

Nadat je een document hebt beoordeeld en hebt vastgesteld dat de inhoud correct is, kun je het document aftekenen om aan te geven dat het volledig is.

Een document aftekenen:

  1. Selecteer bovenaan het document het vervolgkeuzemenu Ondertekenen. De aftekenrollen worden weergegeven.

    Je zult zien wie het document heeft afgetekend en wanneer het document is afgetekend.

  2. Selecteer Afmelden naast de rol waarvoor je je wilt afmelden.

Wanneer je de beoordeling goedkeurt, wordt de documentstatus bijgewerkt. Je naam en de datum worden vastgelegd in het document en als je naar de Documenten pagina gaat, zie je dat het pictogram nu aangeeft dat het document is beoordeeld.

Het Optimizer-document heeft nu een pictogram dat aangeeft dat het is beoordeeld.