Attribuer ou réattribuer des travaux

Vous pouvez affecter et réaffecter des membres du personnel à différents postes en utilisant Accomplish. Cela permet d'organiser et de diviser efficacement le travail pour faciliter la productivité de l'entreprise.

Notez qu'en plus du travail du personnel, les requêtes et les demandes de dossiers envoyées à des contacts extérieurs à votre cabinet s'affichent également dans Accomplish pour vous permettre de les suivre et de les organiser.

Vous pouvez affecter un travail à des membres du personnel soit dans la vue de la date d'échéance , soit dans les détails de la fiche de travail.

Pour assigner un travail dans la vue Personnes :

1. Sélectionnez la vue Personnes dans le menu supérieur.

   

   Les travaux non assignés s'affichent sur le côté gauche dans la colonne Non assignés . Les membres du personnel et les tâches qui leur sont actuellement assignées s'affichent à droite.

2. Faites glisser la carte que vous souhaitez attribuer au(x) membre(s) du personnel souhaité(s) ; vous pouvez attribuer une carte à plusieurs membres du personnel.

   Remarque : Vous pouvez faire glisser des cartes de la colonne Non attribué vers un membre du personnel ou d'un membre à un autre pour modifier la personne responsable d'un travail.

Pour affecter un travail dans les détails du travail :

1. Sélectionnez Autres actions () sur la carte.

2. Sous Assigné, sélectionnez les utilisateurs concernés par le travail.

   Les cartes d'engagement de Caseware Cloud vous permettent d'assigner à la fois un préparateur et un réviseur.

   Les cartes de requête permettent d'affecter la requête à un contact spécifique ou à tous les contacts de l'entité.

   

   Les emplois attribués aux membres du personnel s'affichent dans leur colonne dans la vue Personnes et leurs initiales ou leur photo de profil, le cas échéant, apparaissent sur les cartes à titre de référence rapide.

Fixer une date d'échéance

Nous vous recommandons de fixer des dates d'échéance pour les tâches que vous avez assignées aux membres du personnel dans Accomplish.

Vous pouvez assigner une date d'échéance à un travail soit dans la vue Date d'échéance , soit dans les détails de la fiche de travail.

Pour définir une date d'échéance dans la vue Date d'échéance :

1. Sélectionnez la vue Date d'échéance dans la barre de menu en haut.

2. Sélectionnez la carte et faites-la glisser dans la colonne correspondant à la période appropriée. Vous pouvez fixer des échéances pour les travaux : aujourd'hui, cette semaine, la semaine prochaine ou plus tard.

Si vous faites glisser la carte dans une colonne autre que celle d'aujourd'hui, une boîte de dialogue s'affiche pour vous permettre de spécifier la date exacte. Les cartes de chaque colonne apparaissent dans l'ordre croissant de la date d'échéance. Les travaux dont la date d'échéance est la plus proche sont affichés en haut de chaque colonne.

Si une carte n'a pas de date d'échéance, elle restera dans la colonne Pas de date d'échéance dans la vue Date d'échéance .

Les cartes dont la date d'échéance est dépassée apparaissent dans la colonne En retard .

Pour définir une date d'échéance dans les détails de la carte de travail :

1. Sélectionnez Autres actions () sur la carte.

2. Sélectionnez la date d'échéance dans le sélecteur de date d'échéance .

Une fois que vous avez sélectionné une date d'échéance pour le travail, vous pouvez également définir un rappel. Pour en savoir plus, voir Définir des rappels.