Importer les données du client

OnPoint PCR vous permet d'importer des données de balance de vérification et de transactions à partir d'une variété de sources :

• Transférer des engagements individuels avec CloudBridge

• Importer la balance à partir d'une mission

• Importer la balance à partir d'un fichier CSV ou Excel

• Importation de transactions à partir d'un fichier CSV ou Excel

  Remarque : Vous devez importer les données de la balance de vérification du client avant d'importer les transactions.

• Importation à partir d'un logiciel de comptabilité ou de fichiers structurés :

  • Importer à partir d'un logiciel de comptabilité en ligne.

  • Importation à partir d'un logiciel de comptabilité de bureau à l'aide de l'utilitaire d'importation dans le nuage