Crear una entidad privada

Cuando añada una nueva entidad a Nube, cualquier miembro del personal que tenga los roles de Visor, Editoro Propietario del sistema podrá verla. Si desea restringir el acceso a determinadas entidades, puede crear una entidad Limitada .

Una entidad limitada sólo es visible para los administradores de Cloud y para el propietario de la entidad. Ese propietario también puede conceder acceso a otros usuarios en función de cada caso.

Crear una entidad privada

Puede crear una entidad en Nube que sólo sea visible para usted, para los administradores de Nube y para los usuarios que usted elija.

Crear una entidad privada

1. Asegúrese de tener el rol de Administrador de Entidades o privilegios equivalentes.

2. En el menú Nube, seleccione Actividades.

3. Seleccione Nuevoy, a continuación, seleccione un tipo de entidad.

4. En el cuadro de diálogo Crear entidad, introduzca la información general sobre su entidad. El campo Nombre es obligatorio. Si se trata de una entidad cliente, el campo Número también es obligatorio. Los demás campos y tipos de organización disponibles variarán en función del país de registroseleccionado. Para más información, consulte Creación de entidades.

   

5. Seleccione una sección a la izquierda para mostrar los campos relacionados a la derecha. Introduzca toda la información pertinente sobre la entidad.

6. Seleccione el conmutador situado en la parte inferior izquierda del cuadro de diálogo para que la entidad sea Limitada.

   

7. Seleccione Guardar.

Su entidad privada se crea y se muestra en la página Entidades.

Al hacer que la entidad sea limitada, ha hecho que la entidad sea invisible para la mayoría de los usuarios de su organización. Por defecto, sólo los usuarios con el rol Admin del sistema pueden verlo.

Al crear una entidad, puede incluir la siguiente información:

Nombre de la sección	Campos disponibles
Información general	País de registro, tipo de organización, nombre operativo, número de empresa, números de teléfono y perfiles en redes sociales.
Memorándum	Un campo memo para introducir una breve descripción u otra información general sobre la entidad.
Direcciones	Información sobre la dirección de la entidad. Por defecto se incluye una dirección comercial, y puede añadir más direcciones seleccionando el icono Crear ().
Perfil	Estado (activo o inactivo), mes de cierre del ejercicio, fechas de constitución y disolución, nombre de la bolsa, símbolo de cotización, marco de información.
Tiempo y facturación	Números de registro fiscal o números de exención.
Historial	Fecha de aceptación del cliente, información de remisión.

Crear una entidad privada

Si usted es el propietario de una entidad privada, puede conceder a otros usuarios de Cloud acceso a la entidad.

To share a private entity:

1. Asegúrese de tener el rol de Administrador de Entidades o privilegios equivalentes.

2. En el menú Nube, seleccione Actividades.

3. Crear una entidad privada En el panel de detalles de la derecha, seleccione Compartir ().

   

4. En el cuadro de diálogo Compartir, seleccione un usuario y, a continuación, la flecha de roles situada a la derecha de la fila. Elija uno o más roles para conceder al usuario. Puede conceder funciones a varios usuarios.

   

5. Selecciona Compartir.

Has compartido una entidad privada. Cualquier miembro del personal o contacto al que se le haya concedido acceso puede ver la entidad. También pueden ver y editar todo el contenido de la entidad en función de las funciones que tengan asignadas.