Establecer el personal

Después de integrar la aplicación Tiempo con Caseware Cloud, querrá configurar su personal. El personal debe configurarse en Caseware Cloud antes de poder empezar a introducir su tiempo y gastos.

Para añadir un usuario (personal o contacto):

1. Asegúrese de tener el rol de Administrador de Configuración o privilegios equivalentes.

2. From the Cloud menu, select Staff or Contacts.

3. Seleccione Nuevo y, en Añadir, seleccione Personal o Contactos.

   

4. Introduzca el nombre y los datos de contacto correspondientes.

   Nota: Si está añadiendo un contacto y no desea crearle una cuenta, deje en blanco el campo Correo electrónico .

5. Si desea establecer la contraseña del usuario, seleccione el panel Contraseña , seleccione Establecere introduzca la nueva contraseña. En caso contrario, el usuario establecerá su contraseña.

6. Seleccione Guardar.

El miembro del personal se añade a Cloud. Ahora pueden conectarse a través de esta cuenta.

Permitir al personal enviar entradas de tiempo y gastos a través de la nube

Para enviar entradas de tiempo y gastos utilizando Cloud, el personal necesitará acceso a la aplicación Tiempo y uno de los siguientes permisos:

• Procesar entradas propias permitirá al personal presentar sus propias entradas
• Procesar todas las entradas del personal permitirá al personal presentar entradas para todos los miembros de la organización.

Puede conceder acceso a la aplicación Tiempo y asignar estos permisos al mismo tiempo, ya sea editando directamente una cuenta de personal o habilitando la aplicación y los permisos elegidos para un grupo. Si la aplicación Tiempo y los permisos asociados a ella están habilitados para un grupo, todos los miembros de ese grupo tendrán acceso a Tiempo y a los permisos asignados. Asegúrese de que tiene la función de administrador de personal para permitir el acceso a miembros del personal o grupos de personal, o la función de administrador de entidades para permitir el acceso a un contacto o grupo de contactos.

Para permitir el acceso a la aplicación a un usuario o grupo:

1. Asegúrese de tener el rol de Administrador de Configuración o privilegios equivalentes.

2. En el menú Nube, seleccione Actividades.

3. Seleccione el usuario o grupo en el que desea habilitar la aplicación y, a continuación, seleccione Editar ().

4. Seleccione Aplicacionesy, a continuación, el tipo de acceso adecuado.

   • No hay acceso: No permitir el acceso a la aplicación al usuario o grupo. Esta es la opción por defecto y no utiliza ninguna licencia.

   • Sólo lectura: Permitir al usuario o grupo ver (pero no modificar) los encargos y archivos en la aplicación sin utilizar ninguna licencia. Sólo disponible para aplicaciones Cloud Engagement.

   • Acceso total: Habilitar la aplicación para el usuario o grupo. Esta opción utiliza una licencia por cada usuario que recibe acceso a la aplicación.

5. Si el usuario o grupo recibe acceso completo a una aplicación, asigne los permisos aplicables a la aplicación.

   

6. Seleccione Guardar.

El usuario o grupo puede ahora enviar entradas de tiempo y gastos.

Nota: Si el usuario o grupo ha obtenido acceso a la aplicación Tiempo a través de este proceso, asegúrese de que actualiza Nube en su navegador para que la aplicación sea visible en el menú Nube.