Establece las tarifas del personal y los códigos de trabajo

Clasifique el tiempo y los gastos facturables y no facturables de su personal creando códigos de trabajo personalizados. Por ejemplo, si desea que su personal lleve la cuenta del tiempo dedicado a tareas administrativas internas, podría añadir un código de trabajo de tiempo no facturable configurado adecuadamente.

Crear nuevos códigos de trabajo

Puede crear nuevos códigos de trabajo desde la página Configuración .

Para crear un código de trabajo:

1. Asegúrese de tener el rol de Administrador de Configuración o privilegios equivalentes.

2. En el menú Nube, seleccione Actividades.

3. Seleccione Tiempo y, en Códigos de trabajo, seleccione Tiempo o Gasto.

4. Select New | Add.

5. Rellene los campos según proceda. El único campo obligatorio es el Código de trabajo.

   

   Nota: La lista de códigos de trabajo puede no ordenarse correctamente si contiene códigos alfanuméricos con longitudes incoherentes (por ejemplo, 1 ABC, 23 DEF, 456 GHI). Para corregirlo, rellene cada número con ceros para garantizar una longitud coherente (por ejemplo, 001 ABC, 023 DEF, 456 GHI) o utilice códigos numéricos.

6. Seleccione Guardar.

Se añade tu nuevo código de trabajo.

Nota: El campo Nota está destinado al uso dentro de su organización, y se omitirá al generar una factura o un informe.

Importar una lista de códigos de trabajo

También puede añadir códigos de trabajo en bloque utilizando un bloque de texto delimitado o unarchivo .csv. Necesitará una lista de códigos de trabajo en un archivo .csv o un bloque delimitado de texto sin formato.

Para cualquiera de los dos métodos, asegúrese de que:

• Cada fila representa a un funcionario, y

• Cada columna representa una propiedad, como su nombre, correo electrónicoo grupo de usuarios. Para incluir a un miembro del personal en más de un grupo, coloque una tilde (~) entre cada nombre de grupo.

En este ejemplo, un administrador desea añadir tres códigos de gasto:

Código, Tipo, Nombre, Tasa, Recargo

E900, B, Entretenimiento, 0,05, 0,00

E10100, NB, Equipo, 0,10, 0,15

E1000, B, Gastos de consultoría, 0,10, 0,00

Para importar una lista de códigos de trabajo:

1. Asegúrese de tener el rol de Administrador de Configuración o privilegios equivalentes.

2. En el menú Nube, seleccione Actividades.

3. Seleccione Tiempo y, en Códigos de trabajo, seleccione Tiempo o Gasto.

   

4. Select New | Import.

5. Seleccione Importar desde CSV y busque su archivo de directorio .csv, o pegue el texto de su lista delimitada en el cuadro de texto.

   

6. Seleccione las opciones adecuadas en la parte inferior del cuadro de diálogo y, a continuación, seleccione Siguiente.

   

7. Asigna la propiedad que coincide con cada columna. El número de código de trabajo es necesario para completar la importación. Si alguno de los códigos existentes utiliza el mismo número de código de trabajo, se actualizará cuando se realice la importación.

   

Si asigna el tipo de factura, se le pedirá que identifique los códigos facturables y no facturables en un cuadro de diálogo aparte.



8. Seleccione Guardar.

Un cuadro de diálogo confirmará el número de códigos importados o modificados.

Fijar las tarifas del personal

El personal debe disponer de las tarifas adecuadas antes de poder enviar sus entradas de tiempo. Puede asignar tanto tarifas estándar como tarifas de código de trabajo a miembros individuales del personal. Por ejemplo, supongamos que desea asignar tarifas diferentes para el trabajo general y el trabajo más especializado, como las consultas jurídicas. En este caso, asignaría una tarifa estándar de referencia y una tarifa superior asociada al código de trabajo para el trabajo especializado.

Fijar las tarifas del personal:

1. Asegúrese de tener el rol de Administrador de Configuración o privilegios equivalentes.

2. En el menú Nube, seleccione Actividades.

3. Seleccione las estadísticas que desea mostrar. In the user's menu, select More Actions () | Rates.

4. Para añadir una tarifa estándar, seleccione Tarifas estándar | Nueva, rellene los campos y seleccione Guardar.

   

5. Para añadir una tarifa específica de código de trabajo, seleccione Tarifas de código de trabajo | Nueva, rellene los campos y seleccione Guardar. Deberá buscar o seleccionar entre los códigos de trabajo existentes en su organización en el campo Código de trabajo.

   

Las tarifas que ha añadido o actualizado se encuentran en el cuadro de diálogo Tarifas de personal de cada usuario.