Exportar facturas a Xero

Tras la integración con Xero, puede exportar las facturas finalizadas.

Limitaciones

Antes de exportar una factura, tenga en cuenta las siguientes limitaciones.

Las facturas no se sincronizan entre servicios

Si necesita modificar una factura en Cloud después de haberla exportado a su programa de contabilidad, deberá volver a realizar la exportación para asegurarse de que ambos servicios están actualizados. Para más información, consulte Modificar una factura exportada.

La exportación y edición de la información de los clientes está limitada

Cuando exporta una factura, Time intenta asociarla a un cliente preexistente en su programa de contabilidad. Si no se encuentra ninguna coincidencia, se crea un nuevo cliente utilizando el nombre de entidad de Nube. Para cambiar la información del cliente después de una exportación, debe actualizarla manualmente en Cloud y en su programa de contabilidad.

Las facturas creadas en su programa de contabilidad no pueden exportarse a Cloud

Si crea una factura en su programa de contabilidad, no podrá exportarla a Cloud.

Las facturas pagadas y aprobadas se cierran automáticamente en Cloud

Cuando marca una factura como Pagada o Aprobada en su programa de contabilidad, el estado de la factura cambia a Cerrada en Nube. Este proceso puede durar hasta doce horas, dependiendo de su programa de contabilidad.

Los números de factura aplicados a las facturas exportadas no se pueden reutilizar después de que la factura se marque como Aprobada en Xero

Si una factura se marca como Aprobada en Xero, su número de factura no se puede reutilizar. Si se elimina una factura antes de marcarla como Aprobada, su número de factura puede volver a utilizarse.

Exportar una factura

Antes de empezar, asegúrese de que dispone del permiso Hora de exportación al programa de contabilidad .

Exportar facturas a Xero

1. En el menú Nube, seleccione Actividades.

2. Seleccione las facturas finalizadas que desea exportar y, a continuación, seleccione Más acciones () | Exportar facturas seleccionadas a Xero.

Si se produce algún error o advertencia durante la exportación, se mostrará en la columna Exportación de Xero .

Modificar una factura exportada

En algunos casos, puede que desee modificar una factura después de haberla exportado. Por ejemplo, si una partida es incorrecta en la factura. El proceso para modificar una factura una vez exportada varía en función de su programa de contabilidad y del estado de la factura.

Modificar una factura impagada

Si ha exportado una factura a Xero pero aún no ha añadido ninguna información de pago, le recomendamos que realice los cambios necesarios en Cloud y no en Xero. Los cambios realizados en una factura en Xero no se sincronizan entre los dos servicios y pueden dar lugar a registros inexactos en Cloud.

Para modificar una factura impagada:

1. Asegúrese de tener el rol de Propietario para la entidad cliente (o los privilegios equivalentes) y el permiso ProcessTime .

2. Seleccione la entidad adecuada en el desplegable de entidades.

   

3. En el menú Nube, seleccione Actividades.

4. Seleccione la factura correspondiente y, a continuación, seleccione Borrador en el menú Más acciones .

5. Seleccione Sí para confirmar.

La factura se elimina de Xero y ahora se puede modificar. Una vez realizados los cambios necesarios, vuelva a exportar la factura utilizando el menú Más acciones .

Modificar una factura pagada o aprobada

Si una factura se ha marcado como Aprobada en Xero, no se puede modificar directamente. En su lugar, anule la factura en Xero y, a continuación, elimínela de Cloud y cree una nueva factura en Cloud.