Gestionar las relaciones con los clientes

Durante el trabajo de encargo, puede trabajar directamente con los clientes. Por ejemplo, para solicitar información o iniciar una conversación con uno o varios contactos del cliente.

Crear actividades para un contacto

Una vez que los contactos de su cliente se han añadido a Cloud y su grupo de contactos para el encargo está configurado, es posible que desee realizar alguna colaboración preliminar con el cliente.

Puedes crear un debate e invitar a tus contactos a responder. Esto verifica que su grupo de clientes funciona según lo previsto y que sus contactos cliente pueden acceder a Cloud y responderle.

Para crear un debate para los contactos:

1. Asegúrese de tener el rol de Administrador de Entidades o privilegios equivalentes.

2. En el menú Nube, seleccione Actividades.Actividades

3. Select New, then choose Discussion.

   

4. En el cuadro de diálogo Crear debate, introduzca un asunto y el contenido de su mensaje. Para adjuntar un archivo, seleccione el icono del clip.

   

5. Seleccione la flecha desplegable de la parte inferior derecha y seleccione Publicar y compartir.

   

6. En el cuadro de diálogo Compartir, selecciona la pestaña Contactos . Active la opción Permitir contactos .

   

7. Seleccione el grupo de contactos para este encargo y, a continuación, seleccione Asignar funciones a 1 y elija Contacto - Visor. Selecciona Compartir.

   

Has creado un debate y lo has compartido con todos los miembros de tu grupo de contacto. Pueden ver este debate cuando se conectan a Cloud y pueden responder a él dejando comentarios.

Solicitar datos o documentos del cliente

Para solicitar datos o documentos a un contacto, puede crear y realizar un seguimiento de las solicitudes de archivos. Utilice las solicitudes de archivos cuando necesite un archivo nuevo o una actualización de un archivo existente. Por ejemplo, puede crear una solicitud de archivo para un documento fiscal, o si un contacto necesita añadir una firma a un PDF existente.

Solicitar un expediente

Cree una solicitud de archivo cuando un contacto necesite subir un archivo a Cloud.

To request a file:

1. Asegúrese de que tiene el rol Visualizador y de que su contacto tiene el rol Entidad Colaboradora .

2. En el menú Nube, seleccione Actividades.Actividades

3. Seleccione Actividades | Solicitudes de Archivos.

   

4. Introduzca la Entidadapropiada. Se muestra una lista de contactos con acceso a la entidad.

   

5. Seleccione los contactos para añadirlos a la lista de destinatarios y, a continuación, seleccione Siguiente.

6. Rellene el campo Asunto y añada una descripción.

   Nota: No se admite texto enriquecido en las notificaciones de solicitud de archivos. Esto significa que los saltos de línea y otros formatos, como negrita o cursiva, que aplique al texto de la descripción de la notificación no se mostrarán en el correo electrónico.

7. Si su administrador ha activado las notificaciones detalladas: Seleccione Siguiente y rellene el campo Mensaje adicional si es necesario. Su mensaje se incluirá en el cuerpo del correo electrónico de notificación enviado a sus contactos. Para obtener más información sobre la exportación de facturas, consulte Configuración de la empresa - Correo electrónico.

   Nota: Además, tenga en cuenta que si introduce texto tanto en el campo de descripción de la notificación como en el campo Mensaje adicional , el contenido de ambos campos se mostrará como un único párrafo. We recommend that you enter content in only one of these fields.

8. Seleccione Completo.

Ha creado y asignado una solicitud de expediente.

Solicitar la actualización de un expediente existente

Si un cliente necesita aportar información sobre un expediente existente, puede añadir un archivo adjunto a una solicitud de expediente. Puede adjuntar un nuevo archivo desde su dispositivo o añadir un archivo existente desde la nube.

Para solicitar la actualización de un expediente existente:

1. Asegúrese de que usted tiene el rol de Visualizador y su contacto tiene el rol de Entidad Colaboradora .

2. En el menú Nube, seleccione Actividades.Actividades

3. Seleccione Actividades | Solicitudes de Archivos.

   

4. Introduzca la entidad correspondiente. Se muestra una lista de contactos con acceso a la entidad.

   

5. Seleccione los contactos para añadirlos a la lista de destinatarios y, a continuación, seleccione Siguiente.

6. Rellene el campo Asunto y añada una descripción.

7. Seleccione Adjuntar archivo y elija Existente para adjuntar un archivo que ya esté en la Nube, o seleccione Archivos | Cargar para adjuntar un archivo desde su dispositivo.

   • Si su administrador ha activado las notificaciones detalladas: Seleccione Siguiente y rellene el campo Mensaje adicional si es necesario. Su mensaje se incluirá en el cuerpo del correo electrónico de notificación enviado a sus contactos. Para obtener más información sobre la exportación de facturas, consulte Configuración de la empresa - Correo electrónico.

   

8. Seleccione Completo.

Ha solicitado la actualización de un expediente existente.