Migrar conjuntos de datos pequeños (menos de 50 archivos)

Puede configurar gran parte de su entorno de Nube migrando los datos de encargo existentes o creando manualmente nuevos datos directamente desde la interfaz de Nube. Este método de migración se recomienda para conjuntos de datos pequeños o nuevos.

Requisitos previos

• Su organización debe disponer de Working Papers con tecnología SmartSync . Si no dispone de SmartSync, consulte Diferencias entre SmartSync y no SmartSync, y póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

• Su organización debe tener un sitio Caseware Cloud. Si no dispone de un sitio Cloud, puede solicitar una invitación.

• Debe disponer de un navegador de Internet que admita TLS 1.2 o posterior. Para obtener más información, consulte Deshabilitar el acceso a Caseware Cloud para navegadores antiguos y no compatibles.

Cargar entidades en la nube

Las entidades son espacios de trabajo que almacenan toda la información relevante para un cliente concreto, incluida la información empresarial y de contacto, los documentos y los archivos de encargo. Puede cargar una lista de entidades en Cloud utilizando un archivo .csv.

• Para cargar entidades desde un archivo .csv, consulte Crear entidades cliente a partir de una lista de clientes.

• Para crear entidades manualmente en Cloud, consulte Crear una entidad de cliente único.

Puede ver todas las entidades de su sitio Cloud haciendo clic en Entidades en el menú Cloud.

Subir personal a la nube

Puede cargar una lista de los miembros de su personal desde un archivo .csv o un archivo de exportación de un almacén de datos para que empiecen a utilizar su propia cuenta en la nube. Tenga en cuenta que cada miembro del personal añadido a Cloud recibirá un correo electrónico de registro de donotreply@casewarecloud.com. Le sugerimos que incluya esta dirección de correo electrónico en una lista blanca para evitar que sus filtros de spam bloqueen el correo electrónico.

• Para cargar personal desde un archivo .csv, consulte Creación masiva de cuentas de usuario.

• Para cargar personal y grupos desde un archivo de exportación de un almacén de datos, consulte Cómo importar ajustes de configuración de seguridad desde Working Papers.

• Para añadir personal manualmente en Cloud, consulte Crear una cuenta para personal o contactos.

Puede ver todo el personal y los grupos de su sitio Cloud haciendo clic en Personal y grupos en el menú Cloud.

Migrar archivos de encargo a la nube

Migre sus archivos de encargo a Cloud para aprovechar las herramientas de gestión de archivos y seguimiento de encargos de Cloud. Puede cargar sus archivos del año anterior directamente desde la interfaz de Nube y publicar sus archivos activos en Nube desde Working Papers. Tras la migración, cada archivo en Cloud funciona como el padre en una jerarquía de sincronización.

• Para cargar archivos de años anteriores desde la interfaz de la Nube, consulte Cargar archivos a una entidad.

• Para publicar archivos activos en la nube desde Working Papers, consulte Gestionar el archivo principal.

Si el proceso de migración se interrumpe en algún momento, se reanudará automáticamente tras restablecer la conexión.