Introducción a Caseware PBC Requests - Contact

Antes de empezar a utilizar Caseware PBC, asegúrese de que el administrador de su empresa completa los requisitos previosnecesarios.

Para empezar, inicia sesión en el sitio Cloud de tu empresa. Como miembro del personal , las acciones que puede realizar incluyen:

1. Crear un encargo de Solicitudes de PBC

2. Completar el documento del optimizador

La siguiente figura resume el flujo de trabajo de Solicitudes de PBC de Caseware.

Nota: Nota: El contenido por defecto que viene con las Peticiones PBC sólo está disponible en inglés. Para más información, consulte Contenido de autor en varios idiomas.

Para ver el vídeo anterior en francés, consulte Parcours du personnel dans Caseware PBC Requests.

En el Optimizador, si lo desea:

1. Construye tu propia consulta, entonces:

   1. Añadir los elementos de la solicitud de información en el documento

   2. Iniciar la interacción con el cliente

   3. Completar una consulta

   4. Localizar los documentos facilitados por los clientes

   5. Envolver y cerrar

2. Utilizar plantillas PBC

   1. Review the query document

   2. Iniciar la interacción con el cliente

   3. Completar una consulta

   4. Localizar los documentos facilitados por los clientes

   5. Envolver y cerrar