Archivar y bloquear el encargo

Una vez finalizado todo el trabajo, puede descargar una copia de referencia del encargo para enviársela a su cliente o para sus propios archivos. La copia de referencia es un archivo .zip que contiene copias en PDF de todos los documentos de su encargo.

Para descargar una copia de referencia, seleccione Información () | Descargar copia de referencia.

En función de la política de bloqueo de su organización y del tipo de encargo que esté llevando a cabo, es posible que también deba bloquear el archivo en una fecha determinada. Seleccione el título para abrir la ventana emergente Propiedades del encargo y, a continuación, seleccione Bloqueo.

Tenga en cuenta que no tendrá que cerrar el encargo hasta que se haya firmado y se hayan proporcionado los entregables clave a su cliente.

Alternativamente, su organización puede haber optado por activar el bloqueo automático controlado por el sistema.

Una vez bloqueado el archivo:

• El estado Bloqueado es visible debajo del nombre de la Entidad. se muestra el botón(Información de bloqueo) en la ventana emergente Propiedades del encargo. Este botón abre un registro de actividad para los eventos de bloqueo y desbloqueo.

• ya no podrá realizar ningún cambio en el encargo. Sólo tienes derechos de visualización.

• todos los demás miembros del personal con acceso al encargo ya no pueden realizar ningún cambio en el expediente y sólo tienen derechos de visualización.