Recopilar la información y los documentos iniciales del cliente
El contenido de este tema requiere una auditoría de Caseware.
El documento 020 Optimiser - Consultas iniciales de los clientes es una lista de comprobación que presenta sugerencias sobre las consultas de los clientes y las solicitudes de documentos. Rellene esta lista de control para especificar:
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Las preguntas o solicitudes de documentos que usted exige inicialmente a su cliente.
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La respuesta esperada del cliente, por ejemplo, introducir manualmente la respuesta, cargar un archivo o elegir una respuesta de una lista de opciones disponibles.
A medida que completa la lista de comprobación, el documento 030 Consultas de clientes - Consultas iniciales de clientes se rellena con contenido. Cuando haya terminado, pase al documento 030 Consultas de clientes - Consultas iniciales de clientes y revise el contenido. Puede realizar modificaciones si es necesario o configurar y modificar los ajustes de visibilidad. Consulte Añadir ajustes de visibilidad en las consultas para obtener más información.
Una vez que haya revisado el documento e introducido los cambios necesarios, envíelo al contacto del cliente.
Para enviar el documento de consultas a los clientes:
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Abra el documento 030 Consultas de clientes - Consultas iniciales de clientes .
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En la esquina superior derecha, seleccione Enviar. Aparece el cuadro de diálogo Abrir consulta .
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En el selector de fechas, seleccione una fecha de vencimiento de la consulta.
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Especifique los contactos asignados al encargo, o simplemente asígnelo a todos los contactos asociados a la entidad.
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Introduzca un mensaje de correo electrónico apropiado.
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Seleccione OK.
Los contactos reciben un correo electrónico con su mensaje y un enlace al encargo donde pueden acceder al documento 030 Consultas de clientes - Consultas iniciales de clientes y responder.
