Crear plantillas de facturas

Cloud le permite personalizar las facturas para satisfacer las necesidades de su organización y de su cliente. Puede editar las opciones de factura por defecto, crear plantillas de factura y gestionar los códigos de facturación directamente desde Cloud.

Creación de plantillas de facturas

La creación de una plantilla de factura le permite generar nuevas facturas que cumplan los requisitos específicos de su organización.

Puede crear una factura personalizada en Configuración para que se ajuste a los requisitos de su cliente o tipo de encargo.

Crear plantillas de facturas

1. Asegúrese de tener el rol de Administrador de Configuración o privilegios equivalentes.

2. En el menú Nube, seleccione Actividades.

3. Seleccione Hora y, a continuación, en la sección Factura, seleccione Plantillas.

   

4. Selecciona Nuevo.

5. Arrastre los widgets de la Paleta de widgets a la Plantilla de factura en las pestañas Principal, Encabezadoy Pie de página según sea necesario.

   • Configure los widgets en la Paleta de Facturación seleccionando su icono de Configuración ( ).

   • Modifique el aspecto de la plantilla seleccionando Configurar página( ).

   

6. Seleccione Guardar.

Ha creado una plantilla de factura. Puede aplicarla cuando genere facturas utilizando la aplicación Facturación , o ver una lista de las plantillas disponibles en Configuración | Tiempo | Plantillas.

Edición y eliminación de plantillas de facturas

Si una plantilla ya no satisface sus necesidades, puede editarla o eliminarla.

Para editar o eliminar una plantilla de factura:

1. Asegúrese de tener el rol de Administrador de Configuración o privilegios equivalentes.

2. En el menú Nube, seleccione Actividades.

3. Seleccione Hora y, a continuación, en la sección Factura, seleccione Plantillas.

   

4. Seleccione un modelo de factura.

5. Seleccione Editar o Eliminar.

   

Ha editado o eliminado una factura.

Añadir un número de identificación fiscal a una nueva plantilla de factura

Puede añadir automáticamente un número de registro fiscal a las facturas que lo requieran creando una plantilla de factura personalizada.

Para añadir un número de registro fiscal a una nueva plantilla de factura:

1. Asegúrese de tener el rol de Administrador de Configuración o privilegios equivalentes.

2. En el menú Nube, seleccione Actividades.

3. Seleccione Hora y, a continuación, en la sección Factura, seleccione Plantillas.

   

4. Selecciona Nuevo.

5. Añada el widget Información del cliente , el widget Información de la organización , o ambos. Estos widgets pueden añadirse a las secciones Principal, Encabezado o Pie de página de su plantilla.

6. Seleccione el icono Configuración ().

7. Seleccione la casilla de verificación N.º de registro fiscal primario y seleccione Aceptar.

   

8. Complete la plantilla de factura como desee y seleccione Guardar.

Las facturas creadas con su plantilla mostrarán un número de registro fiscal.