Añadir o eliminar marcadores de posición en las secciones de texto de los estados financieros
Puede añadir marcadores de posición de texto y campos para pedir a los usuarios que introduzcan información específica relacionada con el encargo, la organización o el cliente. Por ejemplo, puede añadir un marcador de posición de fecha para pedir a los contables que añadan la fecha de hoy como parte del contenido.
Para añadir un marcador de texto:
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Vaya al lugar donde desea añadir el marcador de posición y seleccione Añadir marcador de posición de texto (
). -
En el cuadro de diálogo Marcador de posición de texto :
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Introduzca una etiqueta que describa la información que los usuarios deben añadir en el marcador de posición en el campo Etiqueta .
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Opcionalmente, puede introducir contenido como sugerencia para los usuarios en el campo Texto sugerido . Aparece una versión reducida de la barra de herramientas de formato para que pueda personalizar el formato.
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Seleccione Guardar.
El marcador de posición de texto se muestra en la sección de texto marcada con un color azul.
Nota: Si introduce un texto sugerido, aparecerá en la sección de texto. De lo contrario, aparece el texto de la etiqueta. El texto de la etiqueta también se muestra como información sobre herramientas para los miembros del equipo de contratación.
Para añadir un marcador de posición de contacto de cliente:
Vaya al lugar donde desea añadir el marcador de posición y seleccione Añadir marcador de posición de contacto (
) en la barra de herramientas de formato.
Se inserta una lista desplegable en la sección de texto. Los miembros del equipo pueden seleccionar un contacto de la lista mientras trabajan en el proyecto.
La etiqueta por defecto para el marcador de posición de contacto es Seleccionar contacto. Para cambiar la etiqueta predeterminada, seleccione el campo e introduzca una etiqueta personalizada en el cuadro de diálogo que aparece. Para aplicar el cambio, seleccione la flecha (
) situada junto al campo de la etiqueta.
Para añadir un marcador de posición de personal:
Vaya al lugar donde desea añadir el marcador de posición y seleccione Añadir marcador de posición de personal (
) en la barra de herramientas de formato.
Se inserta una lista desplegable en la sección de texto. Los miembros del equipo de contratación pueden seleccionar un contacto de la lista mientras trabajan en la contratación.
La etiqueta por defecto para el marcador de posición de personal es Seleccionar personal. Para cambiar la etiqueta predeterminada, seleccione el campo e introduzca una etiqueta personalizada en el cuadro de diálogo que aparece. Para aplicar el cambio, seleccione la flecha () situada junto al campo de la etiqueta.
Para añadir un marcador de fecha:
Vaya al lugar donde desea añadir el marcador de posición y seleccione Añadir marcador de posición de fecha (
) en la barra de herramientas de formato.
Se inserta un desplegable en la sección de texto. A continuación, los miembros del equipo de contratación pueden especificar una fecha utilizando el calendario que aparece una vez que seleccionan el desplegable.
La etiqueta predeterminada para el marcador de posición de fecha es Seleccionar fecha. Para cambiar la etiqueta predeterminada, seleccione el campo e introduzca una etiqueta personalizada en el selector de fechas que aparece. Para aplicar el cambio, seleccione la flecha () situada junto al campo de la etiqueta.
Para añadir un marcador de posición de logotipo:
Vaya al lugar donde desea añadir el marcador de posición y seleccione Añadir marcador de posición de logotipo (
) en la barra de herramientas de formato.
Si el autor de la firma carga un logotipo, el marcador de posición se sustituye automáticamente por la imagen cargada. De lo contrario, aparece un enlace a Cloud.
Sugerencia: Para eliminar un marcador de posición, resáltelo y seleccione Suprimir o Retroceso.
