Añadir dimensiones

NOTA: Es posible que esta función no esté disponible en su producto.

Una dimensión es una propiedad de grupo. Una cuenta puede asignarse a una dimensión dentro de un grupo específico para su posterior clasificación y categorización.

Puede crear una o varias categorías de dimensiones y, a continuación, rellenar las categorías con dimensiones. Por ejemplo, puede crear una categoría de dimensión llamada Ubicación y luego crear una dimensión para cada ubicación que tenga su cliente. Una vez creadas las dimensiones, puede asignarlas a grupos financieros.

Tenga en cuenta las siguientes restricciones para asignar categorías de dimensión a los grupos:

• Los usuarios finales no pueden eliminar las dimensiones creadas por los autores.

• Los autores de la empresa y los usuarios finales no pueden modificar las categorías de dimensión de los grupos que han heredado categorías de grupos de nivel superior

Para empezar, seleccione el icono Información () en el menú superior y, a continuación, seleccione Configuración. Se abre el cuadro de diálogo Configuración del producto, donde puede ver y personalizar los ajustes si es necesario.

Para añadir un conjunto de dimensiones:

1. Ir a Características | Dimensiones.

2. Seleccione + Categoría de dimensión y añada un nombre para la nueva categoría de dimensión.

3. Seleccione + Agregar dimensión para añadir una dimensión a la nueva categoría.

4. Escriba un nombre para el campo nuevo.

5. Seleccione Ver números para ver los números de dimensión únicos que se generan automáticamente para cada dimensión. En Número, puede cambiar el ID único para cada una de las dimensiones, en lugar de utilizar el ID autogenerado. Por ejemplo, puede que desee cambiar el ID a 100/101/200/201/ o a alguna otra combinación alfanumérica.

   

Estos números de dimensión pueden utilizarse para asociar dimensiones con transacciones.

Puede arrastrar y soltar dimensiones para reordenarlas dentro de una categoría y utilizar las flechas arriba y abajo para expandir y contraer categorías. También puede seleccionar Eliminar dimensión () para eliminar una dimensión.

Puede seleccionar Añadir () para añadir una dimensión de segundo nivel a su dimensión primaria. También puede añadir dimensiones de tercer nivel a dimensiones de segundo nivel.

Puede establecer cualquier dimensión sin hijos para que sea la dimensión por defecto de la categoría. Las cuentas de los grupos a los que se aplique esta categoría se asignarán automáticamente a esta dimensión. Para las categorías de dimensión sin un conjunto de dimensiones por defecto, las cuentas no se asignarán automáticamente a ninguna dimensión.

Una vez creadas las dimensiones, debe asignar las categorías de dimensión a los grupos financieros. Tenga en cuenta que puede asignar varias categorías de dimensión a un mismo grupo.

Para asignar un área a un grupo financiero.

1. Vaya a la categoría en la configuración del producto.

2. Seleccione Más acciones () | Asignar grupos.

3. Si su producto tiene varias estructuras de agrupación financiera, seleccione la estructura de agrupación que desee en el desplegable.

4. Seleccione todos los grupos financieros aplicables.

   Puede expandir y contraer los grupos financieros para ver los subgrupos y utilizar la barra de búsqueda para encontrar los grupos adecuados.

   Tenga en cuenta que también puede asignar categorías de dimensión a un grupo desde el cuadro de diálogo Propiedades de grupo.