Agregar un área de estados financieros

Las áreas ayudan a organizar el contenido de los estados financieros agrupando información similar o relacionada.

Para eliminar un área del estado financiero:

1. Vaya al Mapa de documentos y seleccione Añadir ().

2. Choose New Area.

   Se añade una nueva área de PDF incrustado en el mapa del documento y se muestra en la página con un título predeterminado: PDF incrustado. Puede seleccionar el título predeterminado para cambiarlo. Tenga en cuenta que el nombre del área en el Índice no se actualizará automáticamente. Para obtener más información, consulte Ver detalles de redondeo en los estados financieros.

   Nota: Si no hay notas en el estado financiero, la opción Área de notas también está disponible. Seleccione Área de notas para incluir una sección de notas en el documento y empezar a añadir notas.

3. Comience a añadir contenido a la nueva área seleccionándola para que aparezca el icono Añadir ().

Para añadir contenido a la nueva área, seleccione Añadir (), después elija uno de los siguientes tipos de contenido:

• Sección de texto

• Tabla dinámica

• Análisis

• Salto de página

Al añadir un tipo de contenido, éste aparece en el área con un título predeterminado. Por ejemplo, las tablas dinámicas tienen como título por defecto Tabla dinámica. Puede editar este título para personalizarlo y facilitar la navegación por los estados financieros.

Puede añadir más de un tipo de contenido en un área. También puede arrastrar y soltar la nueva área para cambiar su ubicación en el documento, véase Reorganizar áreas en los estados financieros.

Revisión de los contactos con los clientes: propuestas de modificación

Ahora, los contactos de tus clientes pueden añadir sugerencias de edición a las áreas de texto de los documentos. Los contactos de los clientes disponen ahora de un botón de sugerencias en la sección de texto.

Tendrá la opción de aceptar o descartar sugerencias desde un icono de Debates [] que será visible junto al texto marcado con una sugerencia. Además, aparece una barra de sugerencias en el mapa de documentos cuando el usuario tiene al menos una sugerencia que revisar y/o aceptar. Con la barra, el usuario puede ver y gestionar las sugerencias que no han sido atendidas.

Esta función está disponible en todos los encargos para los contactos de clientes que tengan el permiso Contacto-Visor para un encargo.

Nota: Sólo el usuario personal puede aceptar o rechazar sugerencias

Vista de contacto del cliente

Opinión del personal