Crear marcadores de posición en el archivo del encargo

Ha publicado su archivo de documentos de trabajo, y su equipo de contratación debería poder acceder a él y realizar sus tareas una vez que haya comenzado el trabajo de contratación. Sin embargo, es posible que tenga que compartir otros archivos o documentos que también estén relacionados con el encargo si:

• el cliente ha enviado algunos archivos que se utilizarán durante el encargo, o

• tiene borradores de contenido para ciertas cartas que trabajará o asignará antes de añadirlos a los Documentos de Trabajo.

Añadir un documento a Documentos de Trabajo:

Es posible que muchos de los documentos y expedientes del trabajo de encargo no tengan un lugar inmediato en el archivo de documentos de trabajo. Sin embargo, si sabe de antemano que va a necesitar determinados documentos adicionales en Working Papers, puede añadirlos antes de que comience el encargo.

Para añadir un documento a Documentos de Trabajo:

1. Asegúrese de que tiene el rol de Editor o derechos equivalentes para el archivo de Documentos de Trabajo.

2. En el menú Nube, seleccione Actividades.

3. Seleccione el archivo de Documentos de Trabajo en el que va a trabajar. En el panel de detalles de la derecha, seleccione Más acciones () | Abrir copia de sincronización.

   

4. En Documentos de trabajo, en la pestaña Inicio de la cinta de opciones, haga clic en uno de los tipos de documento de la sección Insertar.

   

5. Complete la información en el cuadro de diálogo Nuevo enlace de documento y, a continuación, haga clic en Aceptar.

   

El nuevo documento se añade a su archivo de documentos de trabajo. Puedes añadir varios documentos y organizarlos en el Gestor documental. También puede añadir marcadores de posición para documentos que necesitará pero que aún no tiene listos.

Sincronización de cambios en un archivo de Working Papers

Una vez que haya añadido los documentos iniciales que necesitará en el archivo de documentos de trabajo, deberá sincronizar los cambios con el archivo principal en la nube para que los demás miembros del equipo puedan ver estos documentos adicionales.

Para sincronizar los cambios en los Documentos de Trabajo:

1. En el archivo Documentos de trabajo, en la esquina inferior derecha de la ventana, haga clic para abrir el menú Estado de sincronización.

   

2. Haga clic en Sincronizar todos los documentos.

   

Ha sincronizado todos los documentos del expediente de contratación. Cualquiera de los miembros de su equipo que abra sus propias copias sincronizadas del archivo de documentos de trabajo debería ver todos los documentos y marcadores de posición que usted añadió.