Crear un documento de consulta

Para solicitar información a los clientes, añada una consulta en su encargo.

Una consulta es un documento interactivo inteligente que consta de los siguientes componentes:

• Preguntas de consulta - Las peticiones y consultas a las que deben responder los clientes.

• Conjuntos de preguntas - Para agrupar preguntas de consulta relacionadas.

• Tipos de respuesta - Para especificar la respuesta esperada del usuario. La siguiente tabla describe los tipos de respuesta disponibles:

  Tipo de respuesta	Respuesta esperada del usuario
  Texto	Especifique los siguientes detalles:
  Lista de selección	Seleccione una de las entradas en la lista del menú desplegable.
  Lista de selección múltiple	Seleccione una de las entradas en la lista del menú desplegable.
  Carga de archivo	Busque y añada un archivo solicitado (o arrastre y suelte el archivo). Nota: El tamaño máximo de carga es de 500 MB por archivo. Para un intercambio de archivos seguro, el sistema impide la carga de archivos sospechosos, como: .com, .bat, .exe, .cmd, .sh, .dll, .so, .o, .deb, .msi, .rpm, .ko, .sys, .php, .py, .vbs, .js, .app.
  Fecha	Seleccione un panel de información de la lista.
  Firma electrónica simple	Nota: Esta propiedad sólo está disponible si los componentes están habilitados en su aplicación Cloud. Elija si desea firmar el documento manualmente o aceptarlo electrónicamente. Tenga en cuenta que: Si los clientes aceptan el documento electrónicamente, se genera un registro de firmas que puede descargarse. Si es necesario, los usuarios pueden borrar y sustituir el documento antes de aceptar la respuesta del cliente. Cuando se sustituye el documento, se borra el registro de firmas. Se genera un nuevo registro cuando los clientes aceptan el nuevo documento. El registro incluye la siguiente información: Configuración de la pregunta de consulta Nombre y correo electrónico del firmante Ubicación del firmante (si los clientes han optado por habilitar el acceso a la ubicación) Dirección IP del firmante Fecha de la firma Título Hash MD5 del documento

• Instrucciones - Proporcionar información orientativa a los clientes. Por ejemplo, añada los tipos de archivo admitidos para una solicitud de documento.

Para añadir una consulta en el encargo:

1. Vaya a la página Documentos y seleccione Añadir () | Consulta.

2. Seleccione una consulta entre las plantillas disponibles e introduzca un nombre para el documento.

Nota: También puede seleccionar una consulta en blanco, pero le recomendamos que utilice las plantillas disponibles en su producto.

3. Seleccione Crear consulta.

Se añade una nueva consulta en el encargo basada en la plantilla seleccionada.

4. Revise el contenido y, si es necesario, introduzca los cambios oportunos. Para más información, consulte Añadir zonas.

Puede finalizar una consulta en cualquier momento siempre que su estado no sea Completo. Seleccione Más acciones () | Cancelar consulta para finalizar una consulta. El estado de la consulta cambia a Cancelado. Las consultas canceladas ya no son visibles en Nube para los contactos asignados.

Nota: No es posible modificar el contenido o el estado de una consulta Cancelada . Sólo puede modificar el nombre de la consulta y su configuración de visibilidad. En la página Documentos , seleccione Más acciones () | Editar para cambiar el nombre de la consulta y editar los ajustes de visibilidad.