Get started with Caseware PBC Requests - Contact

This topic applies to Caseware PBC Requests.

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To watch the above video in French, see Parcours du client dans Caseware PBC Requests.

Als Kontakt können Sie in Abhängigkeit von Ihrer zugeordneten Rolle verschiedene Aktionen ausführen. Kontakte mit den dafür notwendigen Zugriffsrechten können:

Führen Sie zunächst Folgendes durch:

  1. Melden Sie sich auf der Webseite des Unternehmens an und aktivieren Sie Ihr Konto.

    2. Zugangsdaten und -informationen stehen Ihnen in einer E-Mail zur Verfügung, die Sie als Benachrichtigung zu Ihrem neuen Konto von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erhalten.

  2. Greifen Sie auf die Ihnen zugewiesenen Abfragen zu.

    3. Sobald die betreffende Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ihnen eine Anforderung nach Informationen und Dokumenten zuweist, erhalten Sie eine weitere E-Mail-Benachrichtigung.

    E-Mail-Benachrichtigung, wenn Ihnen eine Abfrage zugewiesen wurde.

    Sie können die zugewiesene Abfrage öffnen, indem Sie eine der nachfolgenden Methoden verwenden:

    • Wählen Sie in der E-Mail-Benachrichtigung Details anzeigen.

    • Melden Sie sich auf der Firmenseite an und wählen Sie dann die zugewiesene Abfrage aus der Liste Meine Arbeit.

      Hinweis: In der Liste Meine Arbeit werden die Ihnen zugewiesenen Abfragen angezeigt. Wurde Ihnen mehr als eine Abfrage zugewiesen, sind diese in der Liste Meine Arbeit verfügbar.

  3. Beantworten Sie die Anfragen und Dokumentenanforderungen in der Abfrage.