Modify sign-off roles

Content in this topic requires Caseware ReviewComp.

Caseware ReviewComp offers the ability to customize sign-off roles. Custom sign-off roles allow you to define labels for preparer and reviewer roles that can also be used to create custom sign-off schemes.

ReviewComp has three default roles:

  • Prepared By

  • Reviewed By

  • Partner Reviewed By

If your firm requires additional role types, you can create as many new roles as your firm requires. To view or customize your sign-off roles, select the Information icon () at the top menu, then select Settings to open the Engagement Settings dialog.

Rolle für Abzeichnungen festlegen:

  1. Navigieren Sie zu Abzeichnungen | Rollen.

  2. Klicken Sie auf +Rollen, um eine neue Rolle hinzuzufügen.

    Sie können auch die Standardrollen bearbeiten.

  3. Geben Sie den Namen für die neue Rolle ein und wählen Sie entweder Vorbereiten oder Überprüfen, um die Rolle als Vorbereiter oder Reviewer (Überprüfer) festzulegen .

  4. Wählen Sie Mehrfache Abzeichnung, wenn Sie mehr als einem Benutzer erlauben möchten, für eine Rolle im Dokument abzuzeichnen.

Define signoff roles.

Verwenden Sie die Pfeile (), um die Rollen neu anzuordnen. Sie können eine Rolle löschen, indem Sie () wählen.

Sobald Sie benutzerdefinierte Rollen festgelegt haben, können Sie benutzerdefinierte Schemata für das Abzeichnen erstellen, um die betreffenden Reviewer- und Vorbereiter-Workflows in einem Dokument nachzuverfolgen. To learn more, see Modify sign-off schemes.

Tipp: During your workflow, you’ll receive a reminder to sign off on your documents before proceeding to the next form. You can modify the settings from the sign-off prompt question in the 010 Planning optimiser document.