Set up staff

After integrating the Time application with Caseware Cloud, you will want to set up your staff. Staff must be set up on Caseware Cloud before they can begin entering their time and expenses.

To add a user (staff or contact):

1. U heeft de rol Beheerder nodig of vergelijkbare machtigingen.

2. Klik in het Cloudmenu op Personeel of Contactpersonen.

3. Klik op de knop Nieuw en kies voor Personeel of Contactpersonen onder het kopje Toevoegen.

   

4. Voer de juiste naam en contactgegevens in.

   Tip: Als u een contactpersoon toevoegt en u wilt deze persoon geen account toewijzen in Cloud, laat het e-mailadres dan leeg.

5. Als u het wachtwoord voor deze gebruiker wilt instellen, klik dan links op de optie Wachtwoord, kies Instellen en voer het nieuwe wachtwoord in. Als u deze leeg laat kan de de gebruiker zelf zijn of haar wachtwoord instellen.

6. Klik op Opslaan.

The staff member is added to Cloud. They can now log in through this account.

Enable staff to submit time and expense entries via Cloud

To submit time and expense entries using Cloud, staff will require access to the Time app and one of the following permissions:

• Process own entries will enable staff to submit their own entries
• Process all staff entries will enable staff to submit entries for all members of the organization.

You can grant access to the Time app and assign these permissions at the same time, either by editing a staff account directly, or by assigning the app and any chosen permissions to a group. If the Time app and any permissions associated with it are assigned to a group, all members of that group will given access to Time and the assigned permissions.

Toegang tot een app inschakelen voor een gebruiker of groep:

1. U heeft de rol Beheerder personeel nodig om een app in te schakelen voor gebruikers. Als u een app voor contactpersonen wilt inschakelen heeft u de rol Beheerder entiteiten nodig.

2. Ga in het Cloudmenu naar Groepen, Personeel of Contactpersonen.

3. Selecteer de gebruiker of de groep voor wie u de app wilt inschakelen, klik dan op Bewerken ().

   

4. Ga naar Apps en selecteer de gewenste machtigingen.

   

5. Klik op Opslaan.

Your staff will now be able to submit time and expense entries.