De status van het opdrachtbestand volgen

Elk engagementbestand heeft een ingebouwde workflow. Je kunt de workflow gebruiken om de status van het totale engagementwerk bij te houden. De workflow is een van de eigenschappen die je kunt instellen in de pop-up die toegankelijk is via het bovenste menu.

Selecteer een workflowstap uit dit menu om deze toe te passen op de overeenkomst.

Let op: De workflowstatus verandert automatisch wanneer je bepaalde onderdelen van de opdracht hebt voltooid. Als je bijvoorbeeld het proefsaldo uploadt naar je engagementbestand, wordt het workflowstadium automatisch gewijzigd in In Progress.

De status van het engagementbestand wordt ook weergegeven in Cloud.

Je kunt ook meer gedetailleerde informatie over de engagementstatus bekijken op de pagina Engagements in Cloud. Selecteer een opdracht om belangrijke informatie te bekijken, zoals de belangrijkste datums, openstaande kwesties en de status voor het aftekenen van documenten in de opdracht.