De opdracht plannen
Dit artikel gaat over AnalyticsAI, een onderdeel van het Caseware Cloud-pakket.
The 0-0 Optimiser document lets you:
- Decide whether to use the Client queries document to request information from your client.
- Select sections you would like to include in the engagement.
Based on your responses in this document, Caseware AnalyticsAI automatically populates the engagement workspace with the documents you need to complete the engagement.
Complete the 0-0 Optimiser to have additional documents and content included in the engagement.
To see a list of the engagement's current documents, select the Documents icon (
), or click the Documents tab at the top right corner of the page.
A panel opens on the right side showing the available documents grouped by phase. Once you open a document, you can pin it for quick access using the pin icon (
).
U kunt bovenaan de pagina het document aftekenen als Opsteller of als Reviewer.Voor meer informatie, zie Werken met documenten in een opdracht.
U kunt de workflow voor aftekeningen aanpassen op maat door uw eigen rollen en aftekenniveaus aan te maken.Voor meer informatie, zie Aftekenrollen opstellen en Aftekenniveaus aanmaken.
To learn more about checklist documents, see Add a checklist.
