Zichtbaarheidsinstellingen in checklists

Binnen checklists kunt u zichtbaarheidsinstellinge opzetten voor (sub)groepen en (sub)procedures zodat de checklist alleen de inhoud toont die relevant is voor de opdracht. Als bijvoorbeeld een saldo immaterieel is, dan kunt u de gerelateerde groep instructies verbergen.

Let op: Als u een checklist wilt aanpassen vanuit de kantoorlaag of een brief of memo wilt toevoegen dan heeft u de rol Beheerder Instellingen nodig of vergelijkbare machtigingen om toegang te krijgen tot de kantoorlaag. Zie De kantoorlaag beheren voor meer informatie.

Zichtbaarheidsinstellingen voor een checklist zelf:

Open de checklist.

De zichtbaarheid voor het document instellen:

1. Klik op de documentnaam.

Het venster Documenteigenschappen wordt geopend.

2. Klik op Bewerk zichtbaarheid en het venster Instellingen zichtbaarheid wordt geopend.

3. Er zijn twee opties, Verberg en Toon, om de zichtbaarheid te bepalen.

4. Selecteer of de zichtbaarheid ge(de)activeerd wordt als aan alle of slechts aan enkele voorwaarden is voldaan.

5. Klik op Voorwaarde toevoegen.

6. Kies een voorwaarde uit de lijst en vul de variabelen in.

7. Zodra u alles heeft ingevuld, klik dan op Opslaan.

Zichtbaarheidsinstellingen voor een (sub)groep in de checklist:

Open de checklist.

De zichtbaarheid voor de (sub)groep instellen:

1. Selecteer de (sub)groep waar u de zichtbaarheid voor wilt instellen.

2. Klik op Meer acties () | Bewerk zichtbaarheid en het venster Instellingen zichtbaarheid wordt geopend.

3. Er zijn twee opties, Verberg en Toon, om de zichtbaarheid te bepalen.

4. Selecteer of de zichtbaarheid ge(de)activeerd wordt als aan alle of slechts aan enkele voorwaarden is voldaan.

5. Klik op Voorwaarde toevoegen.

6. Kies een voorwaarde uit de lijst en vul de variabelen in.

7. Zodra u alles heeft ingevuld, klik dan op Opslaan.

Zichtbaarheidsinstellingen voor een (sub)procedure:

Open de checklist.

De zichtbaarheid voor een (sub)procedure instellen:

1. Klik op de (sub)procedure die u wilt aanpassen.

2. Klik op Meer acties () | Instellingen.

3. Klik op Bewerk zichtbaarheid en het venster Instellingen zichtbaarheid wordt geopend.

Of klik op de icoontjes Zichtbaarheid () | Instellingen ().

4. Er zijn twee opties, Verberg en Toon, om de zichtbaarheid te bepalen.

5. Selecteer of de zichtbaarheid ge(de)activeerd wordt als aan alle of slechts aan enkele voorwaarden is voldaan.

6. Klik op Voorwaarde toevoegen.

7. Kies een voorwaarde uit de lijst en vul de variabelen in.

8. Zodra u alles heeft ingevuld, klik dan op Opslaan.

Klik op Wissen om alle voorwaarden te wissen en opnieuw te beginnen.

Zichtbaarheidsinstellingen kunnen ook gekopieerd worden vanuit een andere invoer. Klik op de knop Kopiëren in het scherm Instellingen zichtbaarheid, open het scherm opnieuw voor een ander onderdeel en klik in het scherm op de knop Plakken.