Intégrer un fichier de mission à une entité Cloud
Dans le nuage, les informations relatives à chaque client - telles que les propriétés, l'adresse et les coordonnées - sont stockées dans leur propre entité. Lorsque vous intégrez un fichier d'engagement Working Papers à une entité, le fichier est automatiquement alimenté par les informations provenant de Cloud.
Intégrer un fichier de mission à une entité Cloud
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Dans Working Papers, ouvrez le fichier d'engagement que vous souhaitez intégrer à une entité Cloud.
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Sur le ruban, cliquez sur Engagement | Propriétés de l'engagement.
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Dans l'onglet Nom/Adresse, cliquez sur le champ Entité cloud. Saisissez le nom de l'entité ou cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez Nouveau pour créer une nouvelle entité.
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Les informations sur le client provenant de l'entité Cloud remplissent automatiquement les propriétés de l'engagement. Cliquez sur OK.
Le dossier d'engagement est intégré à l'entité Cloud. Si vous devez modifier les propriétés de l'engagement, sélectionnez Synchroniser automatiquement les propriétés de l'engagement avec l'entité cloud et effectuez vos modifications dans la boîte de dialogue ou dans l'entité cloud.
