Lier une question de requête à une procédure de la liste de contrôle
Vous pouvez lier une question à une procédure connexe dans une liste de contrôle afin de compléter le document de la liste de contrôle.
Par exemple, si une liste de contrôle contient une procédure liée à l'activité de votre client pour laquelle vous n'aurez pas de réponse optimale et qu'il est préférable que vous demandiez ces informations au client, vous pouvez lier la question à la procédure correspondante dans le document de la liste de contrôle. Une fois que vous avez recueilli les informations requises auprès du client, vous pouvez ajouter la réponse dans la liste de contrôle. Pour en savoir plus, consultez la section Afficher les réponses des clients relatives aux procédures de la liste de contrôle.
Remarque : Si la question liée à la requête est masquée dans le document de requête, ses réponses ne s'affichent pas dans le document de la liste de contrôle.
Pour lier une question de requête à une procédure de la liste de contrôle :
-
Accédez à la question, puis sélectionnez Plus d'actions (
) | Lien vers la liste de contrôle. -
Sélectionnez le champ de recherche pour afficher une liste des listes de contrôle disponibles dans le modèle.
Vous pouvez saisir un mot clé dans le champ de recherche pour filtrer la liste. Vous pouvez également cocher la case Afficher les documents cachés en bas de page pour inclure les listes de contrôle cachées dans la liste.
-
Sélectionnez un document de la liste de contrôle.
Lorsque vous ajoutez une liste de contrôle, un autre champ de recherche s'affiche. Il vous permet de rechercher et de sélectionner des procédures dans cette liste de contrôle.
-
Sélectionnez le champ de recherche pour afficher une liste des procédures de la liste de contrôle.
-
Sélectionnez une ou plusieurs procédures.
-
Sélectionnez Enregistrer.
Les procédures sélectionnées sont maintenant liées à la question.
Vous pouvez saisir un mot clé dans le champ de recherche pour filtrer la liste. Vous pouvez également cocher la case Afficher les procédures cachées pour inclure les procédures cachées dans la liste.
Vous pouvez voir la réponse du client dans la liste de contrôle correspondante après que le personnel l'a acceptée. Si le client télécharge un fichier dans le cadre de la réponse, le fichier s'affiche sous forme de lien afin que vous puissiez y accéder directement à partir de la liste de contrôle.
Pour supprimer les procédures liées, sélectionnez la question, puis sélectionnez Autres actions () | Lier à la liste de contrôle. Lorsque la boîte de dialogue s'ouvre, sélectionnez Supprimer.
