Eine private Entität erstellen

Wenn Sie eine neue Entität zu Cloud hinzufügen, kann jeder Mitarbeiter mit der systemweiten Rolle Beobachter, Editor oder Eigentümer diese sehen. Möchten Sie den Zugriff auf bestimmte Entitäten begrenzen, können Sie eine eingeschränkte Entität erstellen.

Eine eingeschränkte Entität ist nur sichtbar für Cloud-Administratoren und den Eigentümer der Entität. Dieser Eigentümer kann von Fall zu Fall auch Zugriff für weitere Benutzer gewähren.

Eine private Entität erstellen

Sie können eine Entität in Cloud erstellen, die nur für Sie, Cloud-Administratoren und von Ihnen gewählten Benutzer sichtbar ist.

Eine private Entität erstellen:

1. Stellen Sie sicher, dass Sie über die Rolle Entitätsadministrator bzw. entsprechende Berechtigungen verfügen.

2. Klicken Sie im Hauptmenü auf Entitäten.

3. Wählen Sie Neu und anschließend einen Entitätstyp.

4. Geben Sie im Dialog Entität erstellen allgemeine Informationen zu Ihrer Entität ein. Das Feld Name ist obligatorisch. Handelt es sich bei der Entität um eine Mandantenentität, ist das Feld Nummer ebenfalls obligatorisch. Weitere verfügbare Felder und Unternehmenstypen variieren basierend auf dem ausgewählten Land, in dem die Registrierung erfolgte. Weitere Informationen erhalten Sie in Erstellung Entität.

   

5. Wählen Sie einen Bereich links, um die zugehörigen Felder auf der rechten Seite anzeigen zu lassen. Geben Sie alle zutreffenden Informationen über die Entität ein.

6. Aktivieren Sie den Umschalter links unten im Dialog, um die Entität eingeschränkt zu erstellen.

   

7. Klicken Sie auf Speichern.

Ihre private Entität wird auf der Seite Entitäten erstellt und angezeigt.

Indem die Entität beschränkt wird, ist die Entität für die meisten Benutzer in Ihrem Unternehmen nicht sichtbar. Standardmäßig können nur Benutzer mit der systemweiten Rolle Administrator sie sehen.

Wenn Sie eine Entität erstellen, können Sie die folgenden Informationen einschließen:

Sektionsname	Verfügbare Felder
Allgemeine Informationen	Land der Registrierung, Unternehmenstyp, Firmenname, Unternehmensnummer, Telefonnummern und Social-Media-Profile.
Notiz	Ein Notizenfeld, in das eine kurze Beschreibung oder sonstige allgemeine Informationen zur Entität eingetragen werden können.
Adressen	Adressinformation zur Entität. Eine Firmenadresse ist standardmäßig enthalten und weitere Adressen können nach Auswahl des Symbols Erstellen () eingegeben werden.
Profil	Status (aktiv oder inaktiv), Jahresendmonat, Datum der Gründung und Auflösung, Handelsname, Handelssymbol, Rechnungslegungsvorschriften.
Time and Billing	Steuerregistrierungsnummer oder Steuerfreistellungsnummer.
Historie	Abnahmedatum Kunde, Überweisungsdatum.

Hinweis:

Eine private Entität freigeben

Wenn Sie Eigentümer einer privaten Entität sind, können Sie anderen Cloud-Benutzern Zugriff auf die Entität gewähren.

Eine private Entität freigeben:

1. Stellen Sie sicher, dass Sie über die Rolle Entitätenadministrator bzw. entsprechende Berechtigungen verfügen.

2. Klicken Sie im Hauptmenü auf Entitäten.

3. Wählen Sie eine private Entität. Wählen Sie im Detailbereich rechts Freigeben ().

   

4. Wählen Sie im Dialog Freigabe einen Benutzer und klicken Sie anschließend auf den Pfeil-nach-unten ganz rechts in der Zeile. Wählen Sie eine oder mehrere Rollen, die Sie dem Benutzer zuweisen möchten. Sie können Rollen nicht mehreren Benutzern zuweisen.

   

5. Klicken Sie auf Freigabe.

Sie haben eine private Entität freigegeben. Jeder Mitarbeiter oder Kontakt, dem Zugriff gewährt wurde, kann die Entität sehen. Sie können auch basierend auf den ihnen zugewiesenen Rollen alle Inhalte unter der Entität anzeigen und bearbeiten.