Fristen und Budgets für ein neues Engagement festlegen

Sie bereiten sich auf Ihre Arbeit in einem neuen Engagement vor und müssen bestimmen, wie lange das Engagement dauern und wie viel es kosten wird. Sie haben eine erste Einschätzung basierend auf den Vorjahresdateien vorgenommen und über den Arbeitsumfang des aktuellen Jahres nachgedacht.

Wenn Sie diese Zeitpläne und Kosten festgelegt haben, können Sie Informationen mit dem Engagementteam teilen. Sie können diese Informationen in Caseware Cloud hinzufügen, indem Sie die Mandantenstammdaten aktualisieren und Meilensteinaufgaben für die Entität erstellen.

Ein Budget festlegen

Budgetinformationen für Engagementdateien können in Caseware Cloud eingegeben werden. Durch die direkte Eingabe dieser Daten in den Engagements können Zeiteinträge aus der Time App auf die budgetierte Gesamtsumme angerechnet werden.

Sie können Budgetinformationen für Working Papers-Dateien, Andere Prüfungsaufträge-Dateien und US Review-Dateien eingeben.

Ein Budget für einen Auftrag eingeben:

  1. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie über die Rolle Editor oder über gleichwertige Berechtigungen für die Kundenentität verfügen.

  2. Wählen Sie die Datei für Ihren Auftrag und anschließend Bearbeiten ().

  3. Geben Sie die Budget-Stunden und die Kosten für diesen Auftrag ein.

    Geben Sie die budgetierte Anzahl der Stunden für diesen Auftrag und die budgetierten Kosten ein.

  4. Klicken Sie auf Speichern.

Sie haben nun Budgetinformationen in Ihrer Engagementdatei hinzugefügt.

Fristen festlegen

Im Rahmen des Planungsprozesses bestimmen Sie die wesentlichen Engagement-Meilensteine und legen für jeden von ihnen Fristen fest. Sie können diese Meilensteine zu Caseware Cloud hinzufügen, indem Sie für jeden eine Aufgabe erstellen.

Eine Aufgabe mit einem Fälligkeitsdatum erstellen:

  1. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie über die Rolle Editor oder über gleichwertige Berechtigungen für die Kundenentität verfügen.

  2. Wählen Sie die Datei für Ihr Engagement. Klicken Sie im Detailbereich neben der Option Aufgaben auf das Symbol Hinzufügen () .

    Klicken Sie auf das Symbol Hinzufügen, um eine Aufgabe für dieses Engagement zu erstellen.

  3. Geben Sie eine Betreffzeile und Beschreibung für Ihre Aufgabe im Dialog Aufgabe erstellen ein.

    Geben Sie eine Betreffzeile und eine Beschreibung ein. Die Aufgabe wird automatisch an Ihre Kundendatei angehängt.

  4. Wählen Sie ein Fälligkeitsdatum für diese Aufgabe aus.

    Wählen Sie das Fälligkeitsdatum aus dem Kalender.

  5. Klicken Sie auf Posten.

Für Ihren Engagement-Meilenstein haben Sie eine neue Aufgabe mit einer bestimmten Frist erstellt. Sie können diesen Prozess für alle Meilensteine in Ihrem Engagement wiederholen und Fälligkeitstermine für jede Etappe setzen.