Referenzen hinzufügen

Referenzen können in Hauptabschlussübersicht, Checklisten, Abschlussbuchungen oder PDF-Dokumenten hinzugefügt werden. Sie können einem bestimmten Eintrag einen Status, einen Kommentar oder eine Verknüpfung zu anderen relevanten Dokumenten hinzufügen.

Sobald Sie eine Referenz hinzugefügt haben, erscheint eines der folgenden Symbole auf der Seite, um den Zweck der Referenz darzustellen:

  • Agrees to (Agrees to tickmark)

  • Comes from (Comes from tickmark)

  • Goes to (Goes to tickmark)

  • Calculation Verified (Calculation Verified annotation)

  • Addition Checked (Addition checked annotation)

  • Link (Link tickmark)

  • Note (Note tickmark)

  • Variance (Variance tickmark)

Eine Referenz zu einer Checkliste hinzufügen

In einem Checklistendokument können Sie eine Referenz zu Prüfungshandlungen und untergeordneten Verfahren hinzufügen.

To add annotations in a checklist:

  1. Open the engagement file and select Documents

  2. Select a checklist document to open it.

  3. Go to the procedure or subprocedure that you want to annotate, then select the Add annotation icon ().

  4. Enter the information for the annotation.

    1. Select the purpose of the annotation.

      Note: You can select a suggestion to automatically apply the suggested annotation.

    2. Link the annotation to a document or an adjustment (if applicable).

    3. Enter notes or comments.

  5. Select Save.

Suggestions for adding annotations

The icon corresponding to each annotation purpose displays in the document. If you select the icon, a pop-up displays showing a summary of the annotation, creation timestamp and the creator's username.

check list annotation pop up

Eine Referenz zu einer Hauptabschlussübersicht hinzufügen (Seite Daten)

Sie können Konten und Gruppenzeilen in der Hauptabschlussübersicht mit einer Referenz versehen.

Referenzen in der Hauptabschlussübersicht hinzufügen:

  1. Navigieren Sie auf der Seite Daten zu der Zeile, in der Sie eine Referenz hinzufügen möchten.

    2. Hinweis: Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen Referenzen in der Drop-down-Liste Indikatoren im oberen Bereich der Seite aktiviert ist.

  2. Wählen Sie Referenz hinzufügen ().

  3. Geben Sie die Details der Referenz ein.

    1. Wählen Sie bei Referenz hinzufügen den Zweck der Referenz aus.

    2. Wählen Sie ggf. bei Verknüpfung ein Dokument einer Abschlussbuchung aus, um es mit der Referenz zu verknüpfen.

    3. Geben Sie bei Anhangdokument Notizen oder Kommentare ein.

  4. Klicken Sie auf Speichern.

    5. Das entsprechende Symbol für die Referenz wird neben der kommentierten Zeile angezeigt. Wenn Sie auf die Seite zurückkehren und das Symbol auswählen oder den Mauszeiger auf das Symbol stellen, erscheint ein Pop-up mit einer Zusammenfassung der Referenz, dem Erstellungsdatum und dem Ersteller.

Pop-up-Referenz.

Eine Referenz zu einer Hauptabschlussübersicht hinzufügen (Seite Hauptabschlussübersicht)

Sie können Konten und Gruppenzeilen in der Hauptabschlussübersicht mit einer Referenz versehen.

Referenzen in der Hauptabschlussübersicht hinzufügen:

  1. Select the line that you want to annotate.

  2. Select Add Annotation ().

  3. Geben Sie die Details der Referenz ein.

    1. Select the purpose of the annotation.

    2. Link the annotation to a document or an adjustment (if applicable).

    3. Enter notes or comments.

  4. Select Save.

    Das entsprechende Symbol für die Referenz wird neben der kommentierten Zeile angezeigt. If you select the icon, a pop-up displays showing a summary of the annotation, creation timestamp and the creator's username.

Eine Referenz zu einer Buchung hinzufügen

Sie können eine Referenz für die gesamte Abschlussbuchung oder für jede Zeile des Eintrags hinzufügen.

To add annotations in an adjustment:

  1. Go to the Adjustments page.

  2. Select Edit () next to the adjustment entry that you want to annotate.

    The Adjustment Details dialog opens.

  3. To annotate the entire adjustment entry, select Add Annotation () at the top right corner of the dialog and enter the annotation details.

  4. To annotate a line in the adjustment entry, go to the Details section and select Add Annotation () next to the line.

  5. Geben Sie die Details der Referenz ein.

    1. Select the purpose of the annotation.

      Note: You can select a suggestion to automatically apply the suggested annotation purpose.

    2. Link the annotation to a document or an adjustment (if applicable).

    3. Enter notes or comments.

  6. Select Save.

    The icon corresponding to the annotation purpose displays in the dialog. If you select the icon, a pop-up displays showing a summary of the annotation, creation timestamp and the creator's username.

Eine Referenz zu einem PDF-Dokument hinzufügen

Sie können Referenzen im gesamten PDF-Dokument hinzufügen.

To add annotations to a PDF document:

  1. From the top menu, select Documents.

  2. Select the PDF file from the document list.

  3. In the viewing pane for the PDF file, select the area where you want to add annotation.

    The Add Annotation icon () displays.

  4. Select Add Annotation () and enter the information for your annotation.

    5. The pop-up window that displays after selecting Add Annotation.

  5. Select Save.

    The icon corresponding to each annotation purpose displays next to the annotated section of the document. If you select the icon, a pop-up displays showing a summary of the annotation, creation timestamp and the creator's username.