SE
SmartEngagement
Working Papers
CaseWare Working Papers
Analytics
CaseWare Cloud Analytics
Analytics.AI
CaseWare Analytics.AI
Time
CaseWare Cloud Time
PCR
OnPoint PCR (Preparation Compilation Review)
RCT
CaseWare  ReviewCompTax
PBC
CaseWare  PBC
SE
SmartEngagement
Working Papers
CaseWare Working Papers
Analytics
CaseWare Cloud Analytics
Analytics.AI
CaseWare Analytics.AI
Time
CaseWare Cloud Time
PCR
OnPoint PCR (Preparation Compilation Review)
RCT
CaseWare  ReviewCompTax
PBC
CaseWare  PBC

Documentreservering aanmaken in een bestand

Deze functie is alleen beschikbaar bij gebruik van CaseWare Working Papers.

Meer informatie over CaseWare Working Papers.

Uw Working Papers-bestand is gepubliceerd en de Cloudgebruikers zouden er mee aan de slag kunnen gaan. Het kan echter zijn dat u nog andere bestanden of documenten moet delen die ook onderdeel uit maken van de opdrachten. Bijvoorbeeld:

  • bestanden die de klant heeft opgestuurd die tijdens de opdracht gebruikt worden, of

  • brieven die u heeft opgesteld waar u nog aan werkt of die u toewijst voordat deze aan Working Papers worden toegevoegd.

Een document aan Working Papers toevoegen

Veel documenten of bestanden voor een opdracht zijn niet direct in een Working Papers-bestand opgenomen. Maar als u van tevoren weet dat u nog bepaalde documenten in Working Papers moet toevoegen, dan kunt u deze alvast toevoegen voordat u aan de opdracht begint.

Een document aan Working Papers toevoegen:

  1. U heeft de rol Bewerker nodig of vergelijkbare machtigingen voor een Working Papers-bestand.

  2. Klik op Working Papers in het Cloudmenu.

  3. Selecteer het Working Papers-bestand waar u aan werkt. Klik in het detailvenster op Meer Acties () | Open een gesynchroniseerde kopie.

    Open een gesynchroniseerde kopie van het geselecteerde bestand.

  4. Ga in Working Papers naar de Start tab en klik op een van de soorten documenten in de sectie Invoegen.

    U kunt een document invoegen in Working Papers via de Start tab.

  5. Geef de benodigde informatie op in het venster Nieuwe documentkoppeling en klik op OK.

    Voer de informatie in over uw document.

Het nieuwe document is nu toegevoegd aan uw Working Papers-bestand. U kunt meerdere documenten toevoegen en deze beheren in Documentbeheer. U kunt ook documentreserveringen plaatsen voor documenten die u nodig heeft maar op dat moment nog niet beschikbaar heeft.

Veranderingen aan een Working Papers-bestand synchroniseren

Zodra u een document heeft toegevoegd aan een Working Papers-bestand moet deze weer gesynchroniseerd worden met het hoofdbestand in Cloud, zodat ook andere teamleden de toegevoegde documenten kunnen zien.

Veranderingen in Working Papers synchroniseren:

  1. Klik rechtsonder in het Working Papers-bestand op het kleine pijltje om het menu Synchronisatiestatus te openen.

    In het Menu Synchronisatiestatus wordt de huidige status weergegeven. Hier ziet u de opties voor de SmartSync.

  2. Klik op Synchroniseer alle documenten.

    Synchroniseer alle documenten om de veranderingen naar het hoofdbestand in Cloud te publiceren; of andersom om alle veranderingen die gedaan zijn aan het hoofdbestand te ontvangen.

Alle documenten in het bestand zijn nu gesynchroniseerd. Teamleden die de gesynchroniseerde kopie van het Working Papers-bestand openen kunnen nu alle documenten en documentreserveringen zien die u heeft toegevoegd.

Was dit artikel nuttig?

Ja
Nee
This content is exclusively related to Working Papers and has been filtered out. Select the PRODUCTS dropdown in the top navigation to modify your filter settings.

Stay Connected

Subscribe to receive updates on the latest articles and news for CaseWare products.

Your download will start immediately after you subscribe.

Please enter a valid email.
No thanks, I just want the file.