Gebruikers en groepen toegang geven tot entiteiten

U kunt gebruikers of groepen toegang geven tot entiteiten om:

• Geef medewerkers toegang tot specifieke entiteiten in plaats van ze systeembrede rollen toe te kennen.

  Geef medewerkers bijvoorbeeld toegang tot klantentiteiten waaraan ze zijn toegewezen om te werken aan hun respectieve opdrachten, in plaats van ze toegang te geven tot alle klantopdrachten in het bedrijf.

• Geef contactpersonen van de klant de benodigde machtigingen om toegang te krijgen tot en te reageren op query's, en om entiteitsbestanden te bekijken of openen.

• Geef gebruikers (medewerkers, contactpersonen of groepen) toegang tot specifieke bestanden in een entiteit.

Grant staff access to entities

Gebruik de volgende stappen om entiteittoegang te verlenen aan personeel of personeelsgroepen.

Toegang verlenen aan een entiteit:

1. Zorg ervoor dat u de rol Eigenaar of gelijkwaardige rechten voor de entiteit hebt.

2. Selecteer Activiteitenin het menu Cloud.Entiteiten

3. Selecteer de entiteit waaraan u toegang wilt verlenen en selecteer vervolgens Delen ().

   

4. Zoek de groepen waaraan je toegang wilt verlenen en selecteer vervolgens Rollen toewijzen aan (#).

5. Kies de juiste personeelsrol .

   Rollen die gebruikers al hebben door eerdere instellingen verschijnen onder Geërfd.



6. Selecteer Delen.

U kunt ook toegang verlenen aan meerdere entiteiten tegelijk door meer dan één entiteit te selecteren. Merk op dat als u toegang verleent aan meerdere entiteiten tegelijk, u slechts één rol kunt toewijzen voor elke groep die u selecteert. Als u bijvoorbeeld entiteit A en entiteit B selecteert, dan kunt u de geselecteerde medewerker alleen de rol Viewer toewijzen aan deze twee entiteiten. Je kunt bijvoorbeeld Viewer en Editor niet toewijzen.

Toegang verlenen aan een entiteit:

1. Zorg ervoor dat u de rol Eigenaar of gelijkwaardige rechten voor de entiteit hebt.

2. Selecteer Activiteitenin het menu Cloud.

3. Selecteer de entiteit waaraan u toegang wilt verlenen en selecteer vervolgens Delen ().

   

4. Selecteer Personeelals je toegang wilt verlenen aan personeelsleden. Selecteer Contactenals je toegang wilt verlenen tot klantcontacten.

5. Kies de juiste rol uit de vervolgkeuzelijst .

De vervolgkeuzelijst geeft een andere lijst met rollen weer, afhankelijk van of u in stap 4 Personeel of Contactpersonen hebt geselecteerd.

6. Voer in het zoekveld de naam in van de groep waaraan je de rol wilt toekennen.



7. Selecteer Delen.

Contacten van klanten toegang verlenen tot entiteiten

Om samen te werken met contactpersonen van klanten met behulp van query's, moet u hen de nodige rollen toewijzen zodat ze toegang hebben tot querydocumenten en kunnen reageren op informatieverzoeken, maar ook zodat ze entiteitsbestanden kunnen bekijken of openen.

De nodige rollen toekennen aan contactpersonen van klanten:

1. Zorg ervoor dat u de rol Eigenaar of gelijkwaardige rechten voor de entiteit hebt.

2. Selecteer Activiteitenin het menu Cloud.Entiteiten

3. Selecteer de entiteit waaraan u toegang wilt verlenen en selecteer vervolgens Delen ().

4. Zoek de groepen waaraan je toegang wilt verlenen en selecteer vervolgens Rollen toewijzen aan (#).

5. Kies de juiste personeelsrol .

6. Selecteer Delen.