Send the PBC Request to clients

This topic applies to OnPoint Collaborate.

Learn more about OnPoint Collaborate

Als u de vragenlijst en eventueel bijbehorende andere documenten zoals brieven heeft gereviewed, kunt u de vragenlijst naar uw klant sturen.

To send a PBC Request document to clients:

  1. Open de vragenlijst en klik op Verzenden.

    2. Het venster Open vragenlijst verschijnt.

  2. Selecteer een deadline voor de reactie van de klant in het veld Opleverdatum vragenlijst.

  3. Kies uw klant tussen de contactpersonen in de lijst Toegewezen personen.

    4. U kunt een of meerdere contactpersonen selecteren of u kunt de optie Wijs toe aan alle contactpersonen aanvinken om de vragenlijst naar alle contactpersonen in de entiteit te versturen.

    In het venster staat een directe link naar Cloud zodat u contactpersonen die nog niet in Cloud staan direct kunt aanmaken. Klik op Nieuw contactpersoon aanmaken. De pagina van de entiteit wordt geopend in Cloud waar u een nieuw contactpersoon kunt toevoegen. Voor meer informatie, zie Accounts aanmaken.

  4. In het veld Hoofdtekst van e-mail kunt u nog een bericht toevoegen voor in de e-mailnotificatie die wordt verstuurd.

  5. Klik op OK en de vragenlijst wordt verstuurd.

Send PBC Request to client contacts.

Het navigatiepaneel links op de pagina toont nu een optie om vragen te filteren, zodat u makkelijk bij kunt houden welke vragen al beantwoord en voltooid zijn.

Filters display in the document once sent to clients.

Er wordt een e-mail verstuurd naar de contactpersonen aan wie de vragenlijst is toegewezen. Zodra de contactpersoon inlogt in Cloud kunnen ze de vragenlijst openen via de pagina Overview | Mijn werk.

Clients receive a notification and the PBC Request document is available once they log in to Cloud.