Review the PBC Request document

Een vragenlijst is een interactief document en bestaat uit de volgende onderdelen:

• Vragen - Zoals bestandsverzoeken of eenvoudige vragen voor meer informatie aan de klant.

• Vragenreeks - Een groep met gerelateerde vragen.

• Antwoordtypes - Hiermee kunt u de klant wat verder sturen en specifieke informatie opvragen. In onderstaande tabel vindt u een omschrijving van de beschikbare antwoordtypes:

  Antwoordtype	Invoer
  Tekst	De gebruiker kan zelf een antwoord invullen.
  Picklist	Selecteer één antwoord uit een keuzelijst.
  Multi-Picklist	Selecteer een of meerdere antwoorden uit een keuzelijst.
  Upload bestanden	Voeg een bestand toe. Let op: Bestanden mogen niet groter zijn dan 500 MB. Om de uitwisseling van bestanden te beveiligen kunnen sommige soorten bestanden niet worden upgeload, zoals: .com, .bat, .exe, .cmd, .sh, .dll, .so, .o, .deb, .msi, .rpm, .ko, .sys, .php, .py, .vbs, .js, .app.
  Datum	Kies een datum uit de kalender.
  Eenvoudige digitale handtekening	Kies of u het document wilt uitprinten en tekenen of deze digitaal wilt ondertekenen. Tips: Zodra de klant het document digitaal accepteert wordt een handtekeningenlogboek aangemaakt. Deze is dan direct beschikbaar om te downloaden. Als het nodig is kunnen gebruikers het bestand nog verwijderen en vervangen voordat zij het bestand van de klant accepteren. Als het document verplaatst is wordt het handtekeningenlogboek verwijderd. Er wordt een nieuw logboek aangemaakt zodra de klant het nieuwe document accepteert. In het logboek staat de volgende informatie: Details over de vraag; Naam en e-mail van de ondertekenaar; Locatie van de ondertekenaar (als de toegang tot de locatie aanstond bij het ondertekenen); IP-adres van de ondertekenaar; Datum van ondertekening; Naam van het document; MD5-hash van het document.

• Uitleg - Voeg extra uitleg of instructies toe voor de klant. Zo kunt u bijvoorbeeld uitleg geven over hoe de klant bestanden kan uploaden, of u kunt aangeven dat u het liefst PDF-bestanden ontvangt.

Once you complete the Client Optimization checklist, the Documents page includes one of the following query documents:

• 100-10 PBC Request - Interim Fieldwork
• 101 PBC Request - General Information
• 102 PBC Request - Tax
• 103 PBC Request - EBP

Your next step is to review the document before you send it to the client contacts. Zo kunt u wijzigingen aan het document zoals:

• Een uitleg toevoegen of de bestaande wijzigen om de klant informatie te geven over hoe ze de vragenlijst kunnen gebruiken.

• Add dates for some of the questions.

  

• De volgorde van vragen wijzigen.

• Een vraag verbergen.

  

• Een vragenreeks toevoegen of een of meerdere vragen er aan toevoegen.

• De instellingen wijzigen voor een bepaalde vraag. For example, change the existing response type from File Upload to Text.

  

  Voor meer informatie, zie Instellingen voor vragen.