Clients respond to the PBC Request

This topic applies to OnPoint Collaborate.

Learn more about OnPoint Collaborate

Zodra de vragenlijst is verstuurd en gedeeld kan uw contactpersoon deze zien in het overzicht Mijn werk als ze inloggen in Cloud.

Voor vragen die zijn aangemaakt als Digitale handtekening hebben contactpersonen de keuze om:

  • Het bestand digitaal te accepteren - Klik op de knop Accepteren om te ondertekenen. Contactpersonen kunnen hun locatie delen bij het tekenen. Deze wordt dan opgenomen in het handtekeninglogboek.

  • Het ondertekende bestand te uploaden - Download de bijlage, teken handmatig of voeg een handtekening toe en upload het bestand.

  • Het ondertekende bestand uit Cloud kopiëren - Selecteer een vorig gedownload en ondertekend bestand vanuit Cloud.

Vragen die zin beantwoord kunnen als zodanig worden gemarkeerd door op de knop Antwoord versturen te klikken.

Zodra de vraag als beantwoord is gemarkeerd, wijzigt de tekst op de knop naar Antwoord verstuurd. Ook contactpersonen kunnen gebruik maken van de filterfunctie aan de zijkant van de vragenlijst.

Tip: Als er veel vragen zijn kan het makkelijker zijn om de knop Beantwoord boven in het scherm te gebruiken zodra de contactpersoon alle vragen heeft ingevuld. Zo wordt de status van alle vragen meteen gewijzigd naar Beantwoord.

Zodra alle vragen ingevuld zijn komt een notificatie op. Klik op Beantwoord om de vragenlijst terug te sturen.

Mark Reponded button displays in the notification and in the document.

Once the query status changes to Responded:

  • You receive an email notification showing the initials of the client contact who marked the query as responded.

  • The Responded icon () becomes available next to the query in the Documents page.

Client completed the PBC Request document.