Aan de slag met Caseware PBC

Voordat je aan de slag gaat met Caseware PBC, moet je ervoor zorgen dat de beheerder van je bedrijf de noodzakelijke voorwaardenvervult.

Om te beginnen log je in op de Cloud site van je bedrijf. Als personeelslid kun je onder andere de volgende acties uitvoeren:

1. Maak een Caseware PBC engagement bestand

2. Vul het document 100 optimalisatie van klanten in

3. Bekijk het gegenereerde PBC-verzoekdocument

4. Stuur het PBC-verzoekdocument naar klanten

5. Klanten reageren op het PBC-verzoekdocument

6. Vooruitgang en reacties beoordelen

7. Samenwerken met klanten

8. Heropen het PBC-verzoekdocument

9. Vul het PBC-aanvraagdocument in

10. Documenten van de klant opzoeken

11. Inpakken en afsluiten

12. De overeenkomst voortzetten (optioneel)