Aan de slag met Caseware PBC Requests - Staff

Voordat u aan de slag gaat met Caseware PBC Verzoeken, moet u ervoor zorgen dat de beheerder van uw bedrijf de noodzakelijke voorwaardenvervult.

Om te beginnen log je in op de Cloud site van je bedrijf. Als personeelslid kun je onder andere de volgende acties uitvoeren:

1. Maak een afspraak voor PBC-verzoeken

2. Vul het Optimiser-document in

De volgende afbeelding vat de Caseware PBC Verzoeken workflow samen.

Let op: De standaardinhoud van PBC-verzoeken is alleen beschikbaar in het Engels. Voor meer informatie, zie Inhoud van auteur in meerdere talen.

Om de bovenstaande video in het Frans te bekijken, zie Parcours du personnel dans Caseware PBC Requests.

In de Optimizer, als u daarvoor kiest:

1. Stel dan uw eigen query samen:

   1. Voeg de informatieverzoekitems toe aan het document

   2. Interactie met klanten starten

   3. Een zoekopdracht voltooien

   4. Documenten van klanten opzoeken

   5. Inpakken en afsluiten

2. Gebruik dan PBC-sjablonen:

   1. Bekijk het querydocument

   2. Interactie met klanten starten

   3. Een zoekopdracht voltooien

   4. Documenten van klanten opzoeken

   5. Inpakken en afsluiten