Taken toewijzen of opnieuw toewijzen

Met Accomplish kunt u medewerkers toewijzen en herplaatsen voor verschillende taken. Dit is handig om het werk effectief te organiseren en te verdelen om de productiviteit van het bedrijf te bevorderen.

Houd er rekening mee dat naast het werk van het personeel ook vragen en dossierverzoeken die naar contactpersonen buiten uw bedrijf worden gestuurd, in Accomplish worden weergegeven, zodat u deze kunt volgen en organiseren.

Je kunt een taak toewijzen aan medewerkers via de Due Date-weergave of in de details van de taakkaart.

Om een taak toe te wijzen via de Mensen-weergave:

1. Selecteer de weergave Personen in het bovenste menu.

   

   Niet-toegewezen taken worden aan de linkerkant weergegeven in de kolom Niet-toegewezen . Aan de rechterkant worden personeelsleden en hun huidige taken weergegeven.

2. Sleep de kaart die je wilt toewijzen aan het gewenste personeelslid of de gewenste personeelsleden; je kunt een kaart aan meerdere personeelsleden toewijzen.

   Let op: Je kunt kaarten uit de kolom Niet toegewezen naar een personeelslid slepen of van het ene personeelslid naar het andere om te wijzigen wie verantwoordelijk is voor een taak.

Een taak toewijzen in de taakdetails:

1. Selecteer Meer acties () op de kaart.

2. Selecteer onder Toegewezen de gebruikers aan wie je de taak wilt toewijzen.

   Met opdrachtkaarten in de cloud kun je zowel een opsteller als een beoordelaar toewijzen.

   Met querykaarten kunt u de query toewijzen aan een specifieke contactpersoon of aan alle contactpersonen in de entiteit.

   

Taken die zijn toegewezen aan medewerkers worden weergegeven in hun kolom in de Personen-weergave en hun initialen of profielfoto, indien beschikbaar, verschijnen op de kaarten als snelle referentie.

Een vervaldatum instellen

We raden u aan om vervaldatums in te stellen voor taken die u hebt toegewezen aan medewerkers in Accomplish.

Je kunt een vervaldatum toewijzen aan een taak via de weergave Verloopdatum of in de details van de taakkaart.

Om een vervaldatum in te stellen via de weergave Due Date:

1. Selecteer de Due Date-weergave in de menubalk bovenaan.

2. Selecteer de kaart en sleep deze naar de kolom met het juiste tijdsbestek.

   Je kunt instellen dat taken vandaag, deze week, volgende week of latermoeten worden uitgevoerd.

   

Als je de kaart naar een andere kolom dan vandaag sleept, verschijnt er een dialoogvenster waarin je de exacte datum kunt opgeven. Kaarten in elke kolom worden in oplopende volgorde van vervaldatum weergegeven, wat betekent dat taken met de vroegste vervaldatum bovenaan elke kolom worden weergegeven.

Als een kaart geen vervaldatum heeft, blijft deze in de kolom Geen vervaldatum staan in de weergave Verloopdatum .

Kaarten waarvan de vervaldatum verstreken is, verschijnen in de kolom Te laat .

Een vervaldatum instellen in de details van de taakkaart:

1. Selecteer Meer acties () op de kaart.

2. Selecteer de vervaldatum in de Due Date picker.

   

Zodra je een vervaldatum voor de taak hebt geselecteerd, kun je ook een herinnering instellen. Zie Gebieden toevoegenvoor meer informatie.