Een opdracht naar een andere entiteit verplaatsen

Als u een dossier per ongeluk in de verkeerde entiteit aanmaakt, kunt u deze nog naar de juiste entiteit verplaatsen. Helaas is het niet mogelijk om de opdracht direct te verplaatsen, maar het kan wel via Activiteiten.Maak een Bericht aan in de entiteit waar de opdracht nu staat en voeg de opdracht bij als bijlage. Verplaats de discussie naar de juiste entiteit en de opdracht wordt meeverplaatst.

Via deze omweg kunt u de opdracht toch verplaatsen.

Let op:Sommige eigenschappen van de entiteit, zoals de klantnaam en het logo, worden gesynchroniseerd naar de opdracht. We raden aan om de opdracht af te ronden of te vergrendelen voor u deze verplaatst, of dat u na het verplaatsen de opdracht nog reviewt om zeker te weten dat alles goed staat.

Een opdracht naar een andere entiteit verplaatsen:

1. U heeft de rol Bewerker nodig of vergelijkbare machtigingen.

2. Selecteer de entiteit waar de opdracht nu staat.

3. Klik op Activiteiten in het Cloudmenu ().

4. Klik op Nieuw en op Bericht.

   

5. In het venster Nieuw bericht aanmaken kunt u het onderwerp opgeven en uw bericht typen.

6. Als u nog een bestand wilt toevoegen klikt u op het paperclip-icoontje ().

7. Klik bovenaan op Bestaand.

   

8. Selecteer de opdracht en klik op OK.

9. Klik op Plaatsen.

10. Klik op Meer acties () | Verplaats naar entiteit.

    

11. U krijgt nog een bevestigingsprompt. Klik dan op Ja.

12. Selecteer de juiste entiteit en klik op OK.

Het bericht en de opdracht zijn naar de geselecteerde entiteit verplaatst. Als de opdracht niet is vergrendeld, controleer het bestand dan nog om te checken of alle entiteiteigenschappen goed zijn overgenomen.