Gegevens exporteren van Sage 50 Canada naar Caseware Cloud

De gegevens die je moet exporteren vanuit Sage 50 Canada variëren afhankelijk van het Caseware dataset type waarin je gegevens wilt importeren. Raadpleeg de onderstaande tabel om verder te gaan naar de instructies voor het exporteren van de gegevens die je nodig hebt. Caseware Cloud data is georganiseerd in verschillende standaard datasets afhankelijk van het doel van de data, zoals onder andere proefbalans, grootboek en subgrootboek data.

Zie Gegevens importeren en beheren voor meer informatie over het importeren van gegevens in Caseware Cloud, evenals beschrijvingen van datasetsoorten .

Als je dit type dataset nodig hebt In Caseware Cloud	Exporteer dit bestand vanuit Sage 50 Canada	Dit Sage 50-bestand is optioneel
Grootboek	Transacties per rekening
Saldibalans	Transacties per rekening
Crediteuren - facturen	Verkoper Grootboekrecord	Verkoper Grootboekrecord
Crediteuren — gemaakte betalingen	Detail aankopen leverancier	Verkoper Grootboekrecord
Crediteuren — leveranciers	Betalingstransacties
Crediteuren - openstaande saldi	Detail achterstallige inkoopfacturen
Debiteuren — klanten	Klantgrootboekrecord
Debiteuren — facturen	Transacties per rekening Detail ouderdom klant
Debiteuren — ontvangen betalingen	Transacties per rekening Detail ouderdom klant
Debiteuren — openstaande saldi	Transacties per rekening Detail ouderdom klant Detail achterstallige verkoopfacturen
Voorraadtransacties	Transactiegegevens
Beschikbare voorraad	Aantal

Rapport Transacties exporteren per rekening

Om het rapport Transacties per rekening te exporteren vanuit Sage 50 Canada:

1. Selecteer Rapportencentrumin het menu Rapporten .
2. Selecteer in het dialoogvenster Rapportcentrum bij Selecteer een rapporttypede optie Financieel | Transacties per rekening.
3. Klik op Aanmaken... Er wordt een voorbeeld van het rapport weergegeven.

Let op: Het Rapportcentrum exporteert standaard gegevens voor het huidige boekjaar. Als je opdrachtdatums van het vorige boekjaar zijn, kun je op de optie Dit rapport wijzigen klikken en in de vervolgkeuzelijst Rapport over boekjaar de optie Vorig jaar (YYYY)selecteren.

4. Selecteer in het menu Bestand de optie Exporteren...
5. Geef bij Bestandsnaameen naam op voor het rapport die je herkent wanneer je het importeert in Caseware Cloud en klik op Opslaan.

Het klantengrootboekrecord exporteren

Het klantengrootboekrecord exporteren vanuit Sage 50 Canada:

1. Selecteer in het menu Bestand de optie Importeren/Exporteren | Records exporteren..
2. Selecteer in het dialoogvenster Wizard Records exporteren bij Selecteer een rapporttypede optie Records exporteren naar een Sage 50 Import-bestandsindeling. Klik op Volgende.
3. Selecteer bij Selecteer het type records dat u wilt exporterende optie Klanten.
4. Geef een naam en locatie op voor het exportbestand en klik op Volgende.

3. Selecteer in het vak Selecteer de klanten die je wilt exporteren de klanten waarvan je de grootboekrecords wilt exporteren of klik op Alles selecteren om alle grootboekrecords van klanten te exporteren.
4. Klik op Volgende.
5. Bekijk het Overzicht exportrecords en klik op OK.
6. Klik op Voltooien.

Het rapport Klant ouderdom exporteren

Om het rapport Transacties per rekening te exporteren vanuit Sage 50 Canada:

1. Selecteer Rapportencentrumin het menu Rapporten .
2. In het dialoogvenster Rapportcentrumselecteertu bij Selecteer een rapporttypede optie Klanten & verkoop | Klant ouderdom gedetailleerd.
3. Klik op Aanmaken... A preview of the report that will be exported is displayed.

Let op: Het Rapportcentrum exporteert standaard alle facturen die in de laatste 999 dagen zijn betaald vanaf de sluitingsdatum van het huidige boekjaar. Je kunt de datum Vanaf wijzigen door op de optie Dit rapport wijzigen te klikken. Zorg ervoor dat de geselecteerde datum later is dan of gelijk is aan de Einddatum van je Caseware overeenkomst.

 

 

4. Selecteer in het menu Bestand de optie Exporteren..
5. Geef bij Bestandsnaameen naam op voor het rapport die je herkent wanneer je het importeert in Caseware Cloud en klik op Opslaan.

Het rapport Achterstallige verkoopfacturen exporteren

Het rapport Aged Overdue Sales Invoices Detail exporteren vanuit Sage 50 Canada:

1. Selecteer Rapportencentrumin het menu Rapporten .
2. Selecteer in het dialoogvenster Rapportcentrum bij Selecteer een rapporttypede optie Klanten & verkoop | Achterstallige verkoopfacturen gedetailleerd.
3. Klik op Aanmaken... A preview of the report that will be exported is displayed.

Let op: Het Rapportcentrum exporteert standaard de betalingen die zijn gedaan in de laatste 999 dagen op de sluitingsdatum van het huidige boekjaar. Je kunt de Datum wijzigen door de optie Dit rapport wijzigen te selecteren. Zorg ervoor dat de datum die je selecteert gelijk is aan de Einddatum van je Caseware overeenkomst.

4. Selecteer in het menu Bestand de optie Exporteren..
5. Geef bij Bestandsnaameen naam op voor het rapport die je herkent wanneer je het importeert in Caseware Cloud en klik op Opslaan.

Het crediteurengrootboekrecord exporteren

Om het crediteurengrootboekrecord uit Sage 50 Canada te exporteren:

1. Selecteer in het menu Bestand de optie Importeren/Exporteren | Records exporteren..
2. Selecteer in het dialoogvenster Wizard Records exporteren bij Selecteer een rapporttype de optie Records exporteren naar een Sage 50 Import-bestandsindeling . Klik op Volgende.
3. Selecteer bij Selecteer het type records dat u wilt exporterende optie Verkopers.
4. Geef een naam en locatie op voor het exportbestand en klik op Volgende.

5. Selecteer in het vak Selecteer de verkopers die je wilt exporteren de klanten waarvan je de grootboekrecords wilt exporteren of klik op Alles selecteren om alle grootboekrecords van verkopers te exporteren.
6. Klik op Volgende.
7. Bekijk het Overzicht exportrecords en klik op OK.
8. Klik op Voltooien.

Het rapport Betalingstransacties exporteren

Om het rapport Transacties per rekening te exporteren vanuit Sage 50 Canada:

1. Selecteer Rapportencentrumin het menu Rapporten .

2. Selecteer in Selecteer een rapporttypede optie Leveranciers en inkopen | Betalingstransacties.

3. Klik op Aanmaken... A preview of the report that will be exported is displayed.

Let op: Het Rapportcentrum exporteert standaard gegevens voor het huidige boekjaar. Als je opdrachtdatums van het vorige boekjaar zijn, klik je op de optie Dit rapport wijzigen . Selecteer de vervolgkeuzelijst Rapportage over boekjaar en vervolgens de optie Vorig jaar (YYYY) .

 

4. Selecteer in het menu Bestand de optie Exporteren..
5. Geef bij Bestandsnaameen naam op voor het rapport die je herkent wanneer je het importeert in Caseware Cloud en klik op Opslaan.

Rapport Aankopen leveranciers exporteren

Om het rapport Verkoperinkopen Detail te exporteren:

1. Selecteer Rapportencentrumin het menu Rapporten .

2. In het dialoogvenster Rapportcentrumselecteertu bij Selecteer een rapporttype Vendors & Purchases | Vendor Purchases Detail.

3. Klik op Aanmaken... A preview of the report that will be generated is displayed.

Let op: Het Rapportcentrum exporteert standaard gegevens voor het huidige boekjaar. Als je opdrachtdatums van het vorige boekjaar zijn, kun je op de optie Dit rapport wijzigen klikken en de begin- en einddatum wijzigen.

4. Selecteer in het menu Bestand de optie Exporteren..
5. Geef bij Bestandsnaameen naam op voor het rapport die je herkent wanneer je het importeert in Caseware Cloud en klik op Opslaan.

Het rapport Achterstallige inkoopfacturen exporteren

Het rapport Achterstallige inkoopfacturen exporteren uit Sage 50 Canada:

1. Selecteer Rapportencentrumin het menu Rapporten .

2. Selecteer in het dialoogvenster Rapportcentrum bij Selecteer een rapporttype de optie Leveranciers en inkopen | Achterstallige inkoopfacturen gedetailleerd.

3. Klik op Aanmaken... A preview of the report that will be exported is displayed.

Let op: Het Rapportcentrum exporteert standaard Betalingen die zijn gedaan in de laatste 999 dagen vanaf de sluitingsdatum van het huidige boekjaar. Je kunt de Datum wijzigen door de optie Dit rapport wijzigen te selecteren. Zorg ervoor dat de geselecteerde datum gelijk is aan de Einddatum van je Caseware overeenkomst.

4. Selecteer in het menu Bestand de optie Exporteren..
5. Geef bij Bestandsnaameen naam op voor het rapport die je herkent wanneer je het importeert in Caseware Cloud en klik op Opslaan.

Het rapport Hoeveelheid exporteren

Om het rapport Transacties per rekening te exporteren vanuit Sage 50 Canada:

1. Selecteer Rapportencentrumin het menu Rapporten .

2. Selecteer in het dialoogvenster Rapportcentrum bij Selecteer een rapporttypede optie Inventaris en services | Hoeveelheid.

3. Klik op Aanmaken... A preview of the report that will be exported is displayed.

Let op: Je kunt de standaardinstellingen van het rapport wijzigen door de optie Dit rapport wijzigen te selecteren. Breng de nodige wijzigingen aan en klik op OK.

4. Selecteer in het menu Bestand de optie Exporteren..
5. Geef bij Bestandsnaameen naam op voor het rapport die je herkent wanneer je het importeert in Caseware Cloud en klik op Opslaan.

Het rapport Transactiegegevens exporteren

Om het rapport Transactiegegevens te exporteren:

1. Selecteer Rapportencentrumin het menu Rapporten .

2. Selecteer in het dialoogvenster Rapportcentrum bij Selecteer een rapporttypede optie Inventaris en services | Transactiegegevens.

3. Klik op Aanmaken... A preview of the report that will be exported is displayed.

Let op: Het Rapportcentrum exporteert standaard gegevens voor het huidige boekjaar. Als je opdrachtdatums van het vorige boekjaar zijn, selecteer dan de optie Wijzig dit rapport en wijzig de begin- en einddatum .

4. Selecteer in het menu Bestand de optie Exporteren..
5. Geef bij Bestandsnaameen naam op voor het rapport die je herkent wanneer je het importeert in Caseware Cloud en klik op Opslaan.