Review notes (issues) toevoegen
Review notes kunnen worden toegevoegd aan een entiteit, of aan documenten, checklists en andere items binnen de opdracht (zowel in Cloud als via Working Papers). De review notes worden gebruikt als notitie om aan te geven dat er nog iets moet gebeuren aan het document of dat er nog bepaalde taken moeten worden afgerond in de opdracht.
Let op: In de Cloudomgeving worden review notes Taken genoemd. Deze worden gekoppeld aan de entiteit waar de opdracht zich in bevindt. Binnen de opdracht zelf (zoals in Working Papers of SAMENSTEL+) worden ze Issues genoemd.
Tip: Het is handiger om een review note (issue) vanuit de opdracht aan te maken, zodat de gebruikers die aan die opdracht werken direct weten in welk document, of in welke checklist of regel binnen een opdracht nog werk openstaat. Voor algemene review notes kunt u de Taken in de entiteit gebruiken.
Review notes bij een entiteit
Door taken aan te maken kunt u al het werk noteren dat nog nodig is voor een bepaalde opdracht. De gebruikers handelen de taken af en u kunt daarmee de voortgang van de opdracht bewaken en bepalen wanneer de opdracht afgerond kan worden.
Een taak aanmaken:
-
U heeft de rol Entiteit toegang of vergelijkbare machtigingen nodig voor de entiteit.
-
Klik op Activiteiten in het Cloudmenu.
-
In het keuzemenu onder Activiteiten klikt u op Taken.
-
Klik op Nieuw.
-
Selecteer de entiteit voor de taak en geef op z'n minst een Onderwerp op.
-
(Optioneel) Selecteer een gebruiker om de taak aan toe te wijzen en geef aan wat de vervaldatum is voor de taak.
-
Klik op Plaatsen om de taak aan te maken.
Als u bijlagen heeft toegevoegd, klik dan op Verzend en deel (onder het pijltje naast Plaatsen). Zo weet u zeker dat de toegewezen gebruiker ook toegang heeft tot de bestanden.
Toegewezen review notes inzien
U kunt op de pagina Activiteiten een filter toepassen zodat u direct alle openstaande Taken ziet die aan u zijn toegewezen.
Bekijk taken die aan mij zijn toegewezen:
-
Klik op Activiteiten in het Cloudmenu.
-
In het keuzemenu onder Activiteiten klikt u op Taken.
-
Klik op Filter (
) | Toegewezen aan | Mijzelf.
-
Om alleen taken te zien die open staan, klik op Filter (
) | Status | Open. Hiermee voegt u een tweede filter toe zodat u alleen toegewezen taken ziet die open staan.
De lijst met toegewezen taken wordt getoond.
Issues binnen de opdracht
U kunt issues voor een bepaald document of item toevoegen of issues in het algemeen die gelden voor de hele opdracht.
Een algeheel issue voor de opdracht aanmaken:
-
Klik op het vlaggetje (
) bovenin beeld om een issue toe te voegen.Een pop-up opent waarin u de issue kunt invoeren.
-
Voer in het tekstveld een beschrijving in.
-
Met de keuzelijst onderin de pop-up kunt u kiezen om wat voor soort issue het gaat.
-
Klik op Issue aanmaken.
Het vlaggetje voor Issues () staat ook naast de meeste items in een opdracht. Volg dezelfde stappen om een issue voor een specifiek item aan te maken. Bijvoorbeeld een issue bij een instructie.
Een issue bij een item aanmaken:
-
Open het document in de opdracht en selecteer het item waar u een issue voor wilt aanmaken.
In dit voorbeeld voegen we een issue toe aan een regel in de saldibalans.
-
Klik op het icoon Issues (
).Een pop-up opent waarin u de issue kunt invoeren.
-
Voer in het tekstveld een beschrijving in.
-
Met de keuzelijst onderin de pop-up kunt u kiezen om wat voor soort issue het gaat.
-
Klik op Issue aanmaken.
Overzicht van issues
In het tabblad Issues worden alle issues bijgehouden die nog openstaan, opgelost zijn, of gewist zijn. Met dit rapport kunt u snel inzien welke issues nog verwerkt moeten worden, of kunt u de review van het document inzien.
Let op: We raden aan een issue te wissen als u een geschiedenis van de issue wilt behouden. Als u de issue verwijderd dan wordt het uit de opdracht en uit het overzicht gehaald.
Het overzicht van issues inzien:
Klik bovenaan de pagina op Issues. Het overzicht van alle issues wordt getoond.
Dit overzicht toont de volgende informatie voor iedere issue in de huidige opdracht:
-
Het soort issue
-
Omschrijving van het issue
-
Antwoorden van andere gebruikers
-
Statuswijzigingen
-
Huidige status
De issue worden ingedeeld op soort. Links bovenaan de pagina kunt u via de knop Alle soorten het overzicht filteren.
Het overzicht van de huidige en afgelopen review notes wordt getoond. U kunt de status van openstaande issues (Oplossen, Wissen, Verwijderen) nog aanpassen of bewerken in het overzicht.
