Exemples de flux de travail
Dans le nuage, un flux de travail est un processus que vous pouvez créer pour n'importe quel utilisateur, entité ou type d'objet du nuage. Les flux de travail attribuent des étapes à chaque utilisateur, entité et objet afin de les organiser en fonction de leur progression dans le "flux".
Les flux de travail sont classés dans les catégories suivantes :
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Flux de travail des personnes (personnel et contacts)
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Flux de travail des entités (clients)
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Flux de travail sur le contenu (fichiers des documents de travail et fichiers téléchargés)
Vous pouvez utiliser les exemples de chaque groupe pour créer les flux de travail et les étapes de votre entreprise. Pour savoir comment créer des flux de travail ou attribuer des étapes, voir Créer des flux de travail.
Flux de travail des personnes
Les flux de travail des personnes permettent de suivre l'état d'avancement des travaux de votre personnel et de vos contacts clients.
Personnel
Voici un exemple de flux de travail typique d'AnalyticsAI.
Statut du personnel
| Étape | Ordre | Description |
|---|---|---|
| Étudiant en alternance | 1 | Le membre du personnel est un étudiant coopératif issu d'un programme coopératif accrédité. |
| Nouveau | 2 | Le membre du personnel est nouvellement embauché. |
| Temps partiel | 3 | Le membre du personnel a été engagé et travaille à temps partiel. |
| Probation | 4 | Le membre du personnel a suivi la formation minimale requise et est en période probatoire. |
| Temps plein | 5 | Le membre du personnel travaille une semaine complète. |
| Partenaire | 6 | Le membre du personnel est un partenaire de l'organisation. |
| Congé temporaire | 7 | Le membre du personnel est en congé mais devrait revenir. |
| Inactif | 8 | Le membre du personnel n'est pas censé revenir dans l'organisation. |
Contacts
Voici un exemple de flux de travail typique d'AnalyticsAI.
Type de contact
| Étape | Ordre | Description |
|---|---|---|
| Nouveau | 1 | Nouveau contact pour le client. Rôle associé. |
| Confiance | 2 | Le contact est autorisé à accéder au contenu requis dans le nuage. |
| Inactif | 3 | La personne n'est plus un contact. |
Flux de travail des entités
Les workflows d'entités permettent de suivre l'état de la relation commerciale de votre entreprise avec chaque client.
Entités clientes
Voici un exemple de flux de travail typique d'AnalyticsAI.
Statut du client
| Étape | Ordre | Description |
|---|---|---|
| Perspectives d'avenir | 1 | L'équipe de vente a pris contact avec le client et est engagée. |
| Nouveau | 2 | Nouveau client. |
| Client | 3 | Client régulier depuis plus d'un an. |
| Dette à long terme | 4 | Client depuis plus de dix ans. Client de confiance bénéficiant de tarifs réduits. |
| Inactif | 5 | Il n'est plus client. |
Flux de travail sur le contenu
Les flux de contenu permettent de suivre l'évolution de votre engagement ou de votre projet.
Remarque : Si vous utilisez Caseware Accomplish pour suivre vos projets, assurez-vous d'utiliser des termes pertinents tels que "attendre", "bloquer" ou "prêt" pour identifier le travail qui est bloqué. Pour en savoir plus, consultez le rapport Controls.
Télécharger les fichiers Working Papers
Voici un exemple de flux de travail typique d'AnalyticsAI.
Statut d'engagement
| Étape | Ordre | Description |
|---|---|---|
| Pas commencé | 1 | Le dossier a été publié et l'organisation se prépare à commencer l'engagement. |
| Prêt | 2 | Le dossier a été déposé et l'organisation est prête à commencer l'engagement. |
| Planification | 3 | Un plan est en cours de préparation pour le dossier. |
| Rassemblement des preuves | 4 | Le dossier est ouvert et l'organisation enquête sur les procédures. |
| Attente des demandes de renseignements | 5 | L'organisation demande des informations supplémentaires au client. |
| Finale | 6 | Finaliser l'engagement. |
| Prêt pour l'examen | 7 | Le dossier est prêt à être examiné. |
| Premier bilan | 8 | Le dossier est en cours de révision. |
| Verrouillage | 9 | Le dossier a passé le premier examen et est verrouillé. |
| Deuxième examen | 10 | Le dossier fait l'objet d'un second examen. |
| Documents à remplir | 11 | Le dossier est complet et verrouillé. |
Pour télécharger des fichiers :
The following is an example of workflow for uploaded files.
Exigences en matière de conservation
| Étape | Ordre | Description |
|---|---|---|
| Rétention - NR | 1 | Le fichier n'a pas d'obligation de conservation. |
| Rétention - 3 mois | 2 | Le dossier doit être conservé pendant trois mois. |
| Rétention - 1 an | 3 | Le dossier doit être conservé pendant un an. |
| Rétention - 2 ans | 4 | Le dossier doit être conservé pendant deux ans. |
| Rétention - 3 ans | 5 | Le dossier doit être conservé pendant trois ans. |
