Gestion du cabinet et des projets
Cette visualisation hybride de Sherlock Canada fournit des détails relatifs à la pratique et à la gestion de projet, notamment :
Chaque onglet comprend des contrôles permettant d'afficher les données en fonction du nom du client et de la fin de l'année.
Remarque : Avant d'utiliser les visualisations Sherlock pour la première fois, vous devez les configurer en utilisant les options de l'onglet Configuration . Voici quelques exemples de ces options :
- Entités : Filtrer les entités de l'entreprise pour n'afficher que les dossiers qui vous concernent. Cette option affecte principalement l'onglet Surveillance de l'entreprise.
- Documents clés : Spécifier des documents clés pour afficher leur état d'avancement dans certains widgets Sherlock.
- Document de réception de la lettre de mission : Indiquez la référence du document à vérifier pour une signature de rôle indiquant la réception de la lettre d'engagement signée.
Progrès fermes
| Widget | Description |
|---|---|
| Clients | Affiche le nombre total de clients. |
| Missions | Affiche le nombre total d'engagements pour l'année sélectionnée. |
| Progrès de l'engagement par document clé | Affiche le pourcentage de documents clés qui ont été approuvés sur l'ensemble des missions pour l'année sélectionnée. |
| Questions en suspens | Affiche le nombre total de questions en suspens dans toutes les entités pour l'année sélectionnée. |
| Questions en suspens | Affiche le nombre total d'émissions en retard dans toutes les entités pour l'année sélectionnée. |
| Total des émissions en cours | Affiche les détails des questions en suspens et en retard dans toutes les entités pour l'année sélectionnée. |
| Progrès de l'engagement par statut | Affiche l'état d'avancement de la mission du client par document complété (signé), manquant ou non signé. |
| Documents clés par engagement | Affiche les documents clés qui sont inclus dans chaque dossier client. |
Progrès en matière d'engagement
| Widget | Description |
|---|---|
| Progrès de l'engagement par statut | Affiche l'état d'avancement de l'engagement individuel par document complété (signé), manquant ou non signé. |
| Documents clés supprimés | Affiche le nombre et les détails des documents clés qui ont été supprimés. Les documents sont définis comme "Documents clés" dans l'onglet Paramètres de configuration . Ce widget nécessite que vous activiez leparamètre Historique desuppression des documents dans chaque fichier. Pour activer ce paramètre de manière globale dans tous vos fichiers, envisagez d'utiliser des modèles de fichiers prêts à être distribués à votre personnel. |
| Documents supprimés de la mission | Affiche le nombre et les détails des documents qui ont été supprimés de la mission. Ce widget nécessite que vous activiez leparamètre Historique desuppression des documents dans chaque fichier. Pour activer ce paramètre de manière globale dans tous vos fichiers, envisagez d'utiliser des modèles de fichiers prêts à être distribués à votre personnel. |
| Documents clés incomplets | Affiche le nombre de documents clés incomplets. Les documents sont définis comme "Documents clés" dans l'onglet Paramètres de configuration . |
| Documents clés complets (%) | Affiche le pourcentage de documents clés complets par rapport aux documents clés incomplets. Les documents sont définis comme "Documents clés" dans l'onglet Paramètres de configuration . |
| Avancement du document clé | Affiche les détails des documents clés, y compris le numéro du document, la description, la signature des rôles 1 et 2. Les documents complétés sont mis en évidence. |
Problèmes
| Widget | Description |
|---|---|
| Widgets d'émission | Affiche le nombre total de numéros de l'année sélectionnée qui sont :
|
| Résumé des questions | Affiche les détails des problèmes d'engagement. L'état de la ligne de temps est mis en évidence. |
Détails du document
| Widget | Description |
|---|---|
| Documents d'approbation des partenaires | Affiche le statut de signature des documents prédéfinis qui doivent être signés par les partenaires pour l'année sélectionnée. Un filtrage supplémentaire est disponible dans la barre de contrôle. Les documents prédéfinis (dans l'onglet Configuration ) doivent se trouver dans votre dossier d'engagement pour alimenter ce widget. |
| Documents d'approbation de la revue de qualité de la mission | Affiche le statut d'approbation des documents prédéfinis qui nécessitent l'approbation de la revue de la qualité de la mission pour l'année sélectionnée. Un filtrage supplémentaire est disponible dans la barre de contrôle. Les documents prédéfinis (dans l'onglet Configuration ) doivent se trouver dans votre dossier d'engagement pour alimenter ce widget. |
| Documents non examinés | Affiche une liste des documents en cours ou non commencés pour l'année sélectionnée. |
| Documents supprimés | Affiche une liste des documents supprimés de la mission sélectionnée pour l'année sélectionnée. Ce widget nécessite que vous activiez leparamètre Historique desuppression des documents dans chaque fichier. Pour activer ce paramètre de manière globale dans tous vos fichiers, envisagez d'utiliser des modèles de fichiers prêts à être distribués à votre personnel. |
